| 公開日 | 2024/02/19 |
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| 記載者 | ＦＰスマイル＆リッチ株式... |
その他
Ｍ＆Ａ・事業承継とファイナンシャルプランナー
バトンズ認定アドバイザー
北海道・札幌の事業承継ならお任せください！ 着手金・中間金 無料！ 医療・福祉・観光・ホテル・飲食店・不動産・ＩＴビジネス・教育・美容など様々なM＆Aに強み！
専門分野
Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）
企業／事業評価
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サーチ（譲渡案件発掘）
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対応可能エリア
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事業承継とファイナンシャルプランナー
家計の見直しやライフプランニング、資産形成のサポートなど、マネープランの専門家としてすっかりおなじみの「ファイナンシャルプランナー（FP）」。実は、「事業承継」もファイナンシャルプランナーの専門分野の一つなのです。
ファイナンシャルプランナーになるための条件の一つとして、資格試験に合格する必要があります。
例えば、日本FP協会の認定資格であるAFPやCFPの試験課目では、その出題範囲は幅広い分野にわたり、ライフプランニング、金融資産運用設計、不動産、保険、税制など、大きく６つの試験課目があるのですが、「相続・事業承継」もそんな試験課目の一つとなっています。
つまり、ファイナンシャルプランナーの有資格者となるには、事業承継に関する専門知識が必須とされているわけです。
FPは、M＆Aをご検討の皆様の強い味方！
ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）は、広い分野を網羅したマネーの専門家ですので、それぞれ得意とする分野も各ＦＰで様々です。
資産形成に強いＦＰもいれば、年金に詳しいＦＰや保険に詳しいＦＰなど様々なＦＰが活動しています。
M＆Aをご検討の方にとっては、事業承継に強いＦＰをアドバイザーにできれば、とても強い味方になることが期待できます。
実際のＭ＆Ａの場面においては、売り手・買い手のどちらにとっても、大きなお金が動くことになります。Ｍ＆Ａ領域に長けたファイナンシャルプランナーなら、例えば、売り手がＭ＆Ａ成約後に手にした、まとまったお金の管理・運用プランや、ご自身のリタイア後のライフプラン、人生１００年時代の老後対策など、事業承継だけではなく、その後の「くらし・家計面」にまで行き届いたサポートが可能になります。
ＦＰをＭ＆Ａアドバイザーとして任せるメリット
Ｍ＆Ａ・事業承継の前後において生じる様々なマネーの疑問や課題、例えば資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、事業やご自身に関する保険の相談など、ファイナンシャルプランナーなら幅広い知識を備えたマネーの専門家として、総合的に解決のお手伝いができます。
また、専門のＦＰ会社であれば、弁護士・税理士などの各専門家とも普段から連携しているので、それぞれの専門領域の力が必要な局面でもチームプレーで課題に取り組み、スムーズに進行させることが可能です。
ＦＰをＭ＆Ａアドバイザーとして任せることのメリットは、とても大きなものだということがわかります。
バトンズ認定Ｍ＆Ａアドバイザー ＋ ファイナンシャルプランナー
ＦＰスマイル＆リッチは、バトンズ認定アドバイザーですのでＭ＆Ａ業務に強いのはもちろん、
最上級資格（１級・ＣＦＰ）を保有するファイナンシャルプランナーとして、
Ｍ＆Ａ成約前後のマネープランのご相談まで含めて皆様のお役に立ちます！
・M＆Aアドバイザー業務全般（売り手側＆買い手側ともに対応）
・案件登録＆募集実務、マッチングサポート、ＴＯＰ面談応対、基本合意書・最終契約書の作成・締結支援
・事業承継・後継者探しサポート
・Ｍ＆Ａ・事業承継前後に生じるマネーに関する様々な疑問や課題に関するご相談
・Ｍ＆Ａ成約後のライフプランニング
・資産の管理・運用に関するシミュレーション
・ご本人やご家族の生活設計、人生１００年時代の老後対策
・将来の相続まで見据えたマネープランの作成（金融商品・不動産なども含めた総合的アドバイス）
・・・など
M＆Aをご検討の皆様の強い味方！
ＦＰスマイル＆リッチに、ぜひご相談ください。
ＦＰスマイル＆リッチ
https://www.fp-smile-rich.jp/