医療・介護・福祉のM&Aなら
案件数・成約数No.1の
バトンズ
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※M＆Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021～2023年度（見込値を含む）No.1
出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
医療・介護・福祉のM&A・事業承継 - 売却案件一覧
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医療・介護・福祉のM&Aでチェックすべきポイント
医療・介護・福祉業界の特徴
医療業界は、高齢化に伴う医療ニーズが増える中、医療費の抑制も進められ、経営状況が苦しい医療機関が多く、病院の4割が赤字と言われています。患者に対する医師や看護師が不足しており、医療従事者の人材不足も深刻です。M&Aでは、院長の高齢化により、クリニックを個人開業医が買収する事例も増えてきています。介護・福祉業界は、介護保険の財源も厳しい状況の中、介護施設や介護職員の人材不足が課題となっています。一方で、必然的にサービス需要が高まっていくため、異業種からの参入等、M&Aでは注目の業界となっています。
医療関連機器製造
医療機器事業の特徴
医療機器業界は、日本のみならず主要先進国の高齢化の進展により着実な成長が見込まれている業界です。その製品、商品が使われる現場は医療機関だけではなく介護現場でも広く使われており、今後とも着実な成長が見込めます。一方で、総医療費抑制の動きが強まっており、価格面において硬直性が懸念される状況にもあります。当業界は、製造販売とも安全性が最も大切な事項なので、様々な許認可が必要です。よって、当業界に属するプレイヤーが売り案件として出てきた場合、許認可、ノウハウ取得を狙って候補先企業が多数現れ、早期に成約する傾向にあります。
病院・医療法人
病院・医療法人の特徴
病院は、「個人開業医が運営するケース」「法人の形態で運営するケース」に分かれています。医療法人は、医療法という法律に基づき、会社法に基づく株式会社とは制度が異なり、社団・財団のどちらかに区分されています。また、ベッド数が20床以上を「病院」、それ以下を「診療所」と区別されています。医療法人の特徴として、営利を目的とした病院等の開設は許可されておらず、出資者への配当も禁止されています。なお、現在では出資持分のある医療法人を設立することはできません。設立には都道府県知事の許認可が必要となります。
有床クリニック
クリニック事業の特徴
クリニック（診療所、医院）は、病床数が1～19の有床診療所と、病床を持たない無床診療所のほか、いわゆる「歯医者」と言われる歯科診療所があります。個人開業のクリニックをM&Aにより引き継ぐ場合には、クリニックの建物や内装、医療器具といった資産を引き継ぎ、それ以外のモノは原則として引き継ぎません。つまり、事業譲渡スキームになります。たとえば負債や医療機器の保守契約、従業員との雇用契約といったものは引き継がれないため、新たに手続きをする必要があります。
グループホーム
グループホーム事業の特徴
グループホームは、比較的介護度が低い高齢者が少人数で自立的な共同生活を送る施設として位置づけられています。他の介護事業同様、高齢者や要介護者が増加し続けており、需要は高まってきています。一方で介護給付費が増加しており、その抑制のために介護報酬の改定が定期的に行われており、グループホームの業績に直結します。また当業界は、老人ホーム業界同様、慢性的な人手不足に陥っており、いかに安定して人材を確保するかが大きな経営課題の1つでもあります。M&Aで当業界の企業が売り案件として出てきた場合は、成長産業でもあり比較的早期にお相手が見つかる傾向にあります。
デイサービス・ショートステイ
デイサービス・ショートステイ事業の特徴
デイサービスは、介護保険サービス「通所介護」の通称です。自宅で生活しながら日帰りで施設に通い、体操や食事、入浴など、QOL向上を目指す高齢者向け施設です。利用するには要介護1～5の認定が必要です。ショートステイは、介護保険サービス「短期入所生活介護事業所」の通称です。在宅介護中の高齢者の状況や病状に合わせ、短期間施設に入所し、日常生活全般のサービスが受けられます。「要支援」「要介護」と認定された方が利用できます。介護保険制度を利用できるもの、介護保険適用外の有料老人ホームなどの2種類があります。
介護付有料老人ホーム
老人ホーム事業の特徴
当業界は高齢化の進展に伴い、着実に成長を遂げている業種です。数多くの老人福祉事業の中でも中核を占め、大手5社を筆頭に1万以上の事業者が存在しており、また成長産業であることから様々な業種からの参入が行われている業種でもあります。ただし、介護業界全体にいえることでもありますが、慢性的な人手不足の状況も続いていますので人材確保の観点でのチェックは欠かせません。なお、当業界のM&Aは活発に行われており、大手の業容拡大、他業種からの参入など買いニーズが高く、比較的早期に成約する傾向にあります。
訪問看護・訪問系サービス
訪問看護・訪問系サービス業の特徴
当業界は訪問介護と訪問看護に分かれ、利用者の自宅を訪問し身体介護や生活援助を行う業界です。団塊の世代の高齢化に伴い総費用が増加し大きな問題となっています。よって成長を続けている当業界ですが、総介護費用抑制の観点から今後様々な変更が避けられないと考えられます。なお、当業界は、完全な労働力依存型産業で、他の介護型事業と同様慢性的な人手不足に見舞われています。よって、安定的な人材供給ルートの確保が最大の経営課題になっています。当業界でM&A案件が出てきた場合、成長が見込まれる業界であり同業界及び他業界からの参入希望があることから、比較的早期に案件が成約する傾向にあります。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの特徴
放課後等デイサービスは、6〜18歳の障がいのある子どもが利用可能なサービスです。事業所数はここ数年で年々上昇しており、それに伴い利用者の数も増えています。放課後等デイサービスは、運営にあたり国からの助成金や補助金が提供されるのも特徴のひとつです。これまではサービスの具体的な内容があいまいでしたが、2024年に法改正により支援内容や方向性を定義したことで、公費の対象外となる事業所が出てくると予想されます。その結果、事業継続の見通しが立たなくなった事業所が譲渡を検討するケースが増えると予想できます。
福祉用具、住宅
福祉用具関連、福祉住宅事業の特徴
当業界は介護保険のスタート時に生まれた業界で、介護用品を取得、そしてそれを利用者にレンタルするという業務内容です。他のレンタル業者同様、レンタル用品を先行して取得し、それらを長期にわたってレンタル料で回収していくというビジネスモデルで、資金が先行して出ていく構造のため、借り入れ依存が高めの業種といえます。他の介護事業同様、当業界も人手不足に直面しており、安定した人材確保のルートの確保が非常に重要です。当業界のM&A案件が出た場合、財務内容次第ではありますが比較的人気のある業種です。よって早期成約に至るケースが多いように見受けられます。
その他福祉・介護サービス
障がい児・障がい者支援事業の特徴
障がい者は、主に「身体」「精神」「知的」の３つに分けられます。平成30年度のデータでは、就労支援施策の対象となる未就労者は377万人です。従業員45.5人以上の企業は、2.2％を障がい者にするという制度改革が施行され、障害者と企業をつなぐ就労支援事業所の重要性は増加しています。2003年から障がい者支援制度がスタートしたことにより、民間事業者も就労継続支援事業に取り組めるようになりましたが、事業所が足りない状況です。障がい者就労支援事業は、国が推進する事業のため、現段階では利益が出る構造です。後継者不足に悩む商店や飲食店などを、障がい者支援事業を営む企業が取得し、雇用先を創出する動きも出てきています。