■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。 【案件情報】 　◇　案件内容　　　　　：冷凍魚介類の加工販売・冷蔵倉庫業・養殖淡水魚の冷凍加工販売 　◇　所在地　　　　　　：四国地方 　◇　希望譲渡スキーム　：100%株式譲渡 　◇　譲渡価格　　　　　：1億円以上 　◇　譲渡理由　　　　　：後継者不在による事業承継・更なる事業発展 　◇　その他条件　　　　：従業員の継続雇用および処遇面の維持・個人保証解除 　　　　　　　　　　　　　株主借入金約8,100万円の返済（返済ペースは相談可能） 　　　　　　　　　　　　　代表者は引継完了後に勇退予定 【財務状況】　　　　　　　　（三期加重平均） 　◇　売上高　　　　　　：　約5億9,000万円 　◇　修正後営業利益　　：　約3,000万円 　◇　減価償却費　　　　：　約1,050万円 　◇　調整後EBITDA　　 ：　約4,050万円 　　　　　　　　　　　　　　（直近期） 　◇　現金同等物　　　　：　約3,100万円 　◇　有利子負債等　　　：　約4億4,600万円 　◇　ネット有利子負債　：　約4億1,500万円 　◇　時価純資産　　　　：　約7,800万円 【プロセス】 ◇ トップ面談に進む前にアドバイザリー契約の締結が必要となります。 ■ 事業の詳細分析 【事業・設備の特徴①】 大規模な自社冷蔵倉庫を有する四国地方の低温物流拠点 四国地方において長年にわたり事業を展開しており、数千トンスケールの大型営業冷蔵倉庫を保有しています。 冷蔵設備は冷凍・冷蔵保管に加えて凍結設備も有しています。 本社の土地・建物を自社所有しており、保税蔵置場、食品衛生法に基づく営業許可、 輸出施設登録等も保有しています。既存の冷蔵倉庫設備だけでなく、 長年の運営実績や許認可を含めた事業基盤を承継できる点が本件の特徴です。 【事業・取引基盤の特徴②】 水産物の仕入・加工・凍結・保管・販売まで複数機能を保有 対象会社は、冷蔵倉庫業に加えて、冷凍魚介類や養殖淡水魚/養殖用飼料等の 仕入・加工・販売を行っています。 自社工場での冷凍・加工、冷蔵倉庫での保管を経て、関東・関西を含む 水産問屋・食品卸業者等へ販売する事業基盤を構築しています。 単に冷蔵スペースを提供するだけではなく、水産物の商流そのものを有している点が特徴であり、 設備と既存の仕入・販売基盤を併せて承継することが可能です。

【商品・サービスの特徴】 冷凍魚介類を中心とした水産物の加工・販売に加え、水産関連商材も取り扱っています。 また、自社の冷蔵倉庫を活用した冷凍・冷蔵保管にも対応しており、 商品販売と保管サービスの双方を展開しています。 水産物の仕入から加工・凍結・保管・販売まで複数の機能を有しており、 長年の事業運営を通じて構築してきた仕入・販売基盤と冷蔵倉庫機能を組み合わせて事業を展開している点が特徴です。 単なる水産物の販売会社や冷蔵倉庫会社ではなく、水産物の流通に関わる複数の機能を 自社内に有していることが、本事業の特徴となっています

【顧客・取引先の特徴】 仕入面では、筆頭株主である地元の有力水産物荷受機関や県内の水産業者と強固な信頼関係 長年の取引を通じて安定的な調達力を確保し、仕入・販売基盤を構築しています。 販売面では、関西・関東エリアの水産問屋や食品卸業者、中四国エリアなど、 多様な販路に対して長年にわたり継続的かつ安定的な取引関係を維持しています。

約15名の少数精鋭の組織であり、勤続20年を超える熟練の課長職4名をはじめ、 経験豊富なメンバーが在籍しています。長年培われた運営ノウハウや、 各種許認可、市場・産地との深い信頼関係が組織の資産となっており、 安定した業務運営体制が構築されています。

Point ① 長年の業歴を背景とした水産物の仕入・販売基盤 　　　➢ 県内における主要な水産物荷受機関を筆頭株主に持ち、価格面や商品供給において 　　　　 柔軟かつ安定的な仕入体制を構築。単なる商品の売買にとどまらず、水産物を 　　　　 加工・冷凍したうえで販売する商流を有している点が特徴です。 Point ② 希少性の高い自社インフラと充実した設備力 　　　➢ 収容能力約5,000tを誇る営業冷蔵倉庫を市場隣接地に保有。保税蔵置場や 　　　　 輸出施設登録を有しており、水産物のみならず多岐にわたる 　　　　 商品の保管・加工に対応可能です。新規参入が極めて困難な 　　　　 地域の寡占市場において、シェアを担う希少なインフラ資産を有しています。 Point ③ 豊富な運営ノウハウを持つ熟練の組織体制 　　　➢ 勤続20年を超える熟練の管理職をはじめ、業務に精通した約10名の従業員が在籍。 　　　　 HACCPに沿った衛生管理や温度管理体制を構築しており、 　　　　 新規参入者が短期間で構築できない運営ノウハウと、市場・産地との 　　　　 長年の信頼関係が維持されています。