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No.98873
募集開始日:2026/09/24
最終更新日:2026/09/24
閲覧数:30
M&A交渉数:1
譲渡希望額
5億5,000万円
【財務良好/ヒット商品保有】首都圏×化粧品・ヘアケア商品等の企画販売業
会社譲渡
専門家あり
業種
家具・家電・日用品・消費財 > パーソナルケア > 化粧品・コスメ
そのほか該当する業種
商社・卸 > 商社
小売・EC > 通販・EC > 個人向けEC販売
小売・EC > 通販・EC > 法人向けEC販売
地域
東京都
従業員
10人〜19人
設立
20年以上
譲渡理由
イグジット・選択と集中・資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 化粧品・ヘアケア・ボディケア商品等の企画販売
◇ 所在地 : 首都圏
◇ 役職員数 : 10名以上
◇ 売上高 : 約6億3000万円
◇ 実態EBITDA : 約8200万円
◇ 時価純資産 : 約3億2000万円
◇ NetCash : 約7100万円
◇ スキーム : 発行済全株式の譲渡
◇ 譲渡価格 : 5億5,000万円以上
◇ 引継期間 : 現代表取締役社長は譲渡後も継続勤務可能
◇ 譲渡理由 : 親会社オーナーの引退に伴う財産整理およびブランドの更なる発展のため
◇ その他条件 : 連帯保証の解除
従業員の継続雇用および処遇の維持
取引先との取引継続およびブランドの継続
【今後の成長余地】
・大手卸売業者への強固な販路と約1万5千店のドラッグストア等への展開実績を活かし、新商品のスピーディーな全国配荷による売上拡大
・自社ECや大手ECモールでの販売比率を高め、自社SNS運用によるダイレクトマーケティングを強化することで、利益率の高いEC分野の更なる伸長
商品・サービスの特徴
特定の悩みや成分にこだわった高付加価値な自社ブランド群を展開しており、ヒット商品を有しています。世の中にない特徴的な商品を企画開発する力に強みがあり、EC市場でも高い評価を得ています。
顧客・取引先の特徴
大手卸売企業や有力代理店を通じて、全国約1万5千店舗のドラッグストア、スーパー、バラエティショップ等への広範な販売網を構築しています。また、自社ECや大手ECモールを通じた直接販売も伸長しており、卸売とECの双方で安定した販路を保有しています。製造は信頼性の高いOEM企業へ委託しています。
従業員・組織の特徴
代表者による強力な商品企画・開発体制のもと、生産物流、国内営業、PR、ECなどの各部門に実務経験豊富な正社員が10名以上在籍しています。少数精鋭ながら、商品企画から販売、物流管理まで一貫して自社でコントロールできる組織基盤が整っており、譲渡後も現代表者が継続勤務を予定しているため安定した引き継ぎが可能です。
強み・アピールポイント
Point ① 独自性の高い商品企画・開発力
➢ 市場のニーズを捉えた特徴ある商品を自社で企画・開発しています。高い知名度を持つヒット商品を複数保有しており、大手ECモールでも高い実績を誇ります。
Point ② 大手卸売業者を通じた強固な販売網とECチャネルの確立
➢ 国内の主要な大手卸売企業との間に安定した取引関係を構築しており、全国のドラッグストアやバラエティショップなど幅広い店舗への販路を確保しています。また、自社ECや大手ECモールを通じた直接販売も伸長しており、安定した収益基盤を有しています。
Point ③ OEM製造によるアセットライトな経営体制
➢ 製造を外部の有力サプライヤーへ委託するOEM体制をとっているため、自社で大規模な製造設備を抱える必要がありません。これにより、市場のトレンドに合わせたスピーディーな新商品展開や、マーケティング活動への集中投資が可能な体制を構築しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
会社名は残したい
ブランド名は残したい
連帯保証の解除
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
