■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 大阪府内主要ターミナル駅至近で展開する人気寿司店および寿司居酒屋の運営事業 ◇ 所在地 : 大阪府 ◇ 役職員数 : 約50名(正社員約15名、パート・アルバイト約35名) ◇ 売上高 : 約4億7000万円(直近LTM) ◇ 営業利益 : 約8700万円(直近LTM) 約1億100万円(EBITDA) ◇ 純資産 : - ◇ スキーム : 事業譲渡または対象店舗のみ会社分割による株式100%譲渡 ◇ 譲渡価格 : 5億円(差入保証金および消費税別途) ◇ 引継期間 : 応相談 ◇ 譲渡理由 : 事業の選択と集中 ◇ その他条件 : 譲渡対象は寿司店および寿司居酒屋の合計複数店舗となります (うち一部店舗はオープン予定のため直近業績には未反映) 売主は譲渡後も対象事業と直接競合しない業態で飲食店運営を継続するため 競業避止義務はこれに抵触しない限定的な内容を希望します ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 店舗が位置するエリアの特性上、平日は周辺のオフィスワーカーによるランチ利用やビジネスパーソンの仕事帰りの飲み会、接待需要を安定的に取り込んでいます。週末は買い物客や観光客、ファミリー層など幅広い層が利用しており、曜日を問わず高い稼働率を維持しています。また、高級業態においては、有名店やフレンチでの修行経験を持つ熟練の職人が在籍していることから、味とサービスにこだわるリピーター顧客や富裕層の顧客基盤を強固に構築しています。 【今後の成長余地】 ・大阪主要エリアにおけるドミナント展開の加速 確立された店舗運営モデルとブランド力を活かし、大阪市内の未出店主要駅周辺への新規出店を進めることで、さらなるシェア拡大とドミナント効果による食材仕入れのスケールメリットを享受できます。 ・セントラルキッチンの導入による多店舗展開の効率化 仕込み作業や一部調理工程を共通化するセントラルキッチンを構築することで、各店舗における職人依存度をさらに下げ、よりスピーディーな多店舗展開と利益率の向上を実現できます。

【商品・サービスの特徴】 大阪府内でも有数のビッグターミナル駅至近にドミナント展開する、寿司居酒屋および本格寿司店です。客単価2,000円〜3,000円の手頃な価格帯で本格的な寿司を提供するカジュアルな寿司居酒屋から、客単価10,000円〜15,000円の接待や特別な会食にも利用可能な高級寿司店まで、幅広い顧客ニーズに対応するマルチブランド戦略を確立しています。職人が目利きした新鮮なネタとこだわりのシャリを使用し、各店舗がそれぞれのコンセプトに合わせた高品質なメニューを提供しています。

【従業員・組織の特徴】 各店舗には経験豊富な店長および熟練の寿司職人が配置されており、現場のオペレーションは円滑に回る体制が整っています。正社員約15名に加え、約35名のパート・アルバイトスタッフが在籍しており、接客サービスの質も高く評価されています。フランチャイズ加盟店舗の運営ノウハウも保有しており、マニュアル化された効率的な店舗運営と、職人の技術が融合した組織体制が強みです。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 驚異的な店舗収益力と高い坪効率 ➢ 主要店舗における最高坪売上は80万円を超え、全店平均でも坪売上50万円超という極めて高い坪効率を実現しています。トップ店舗のEBITDAは2,600万円を超えており、飲食業界平均を大きく上回る圧倒的な収益モデルを確立しています。 Point ② 大阪市内一等地の超好立地ドミナント出店 ➢ 展開するすべての店舗が、大阪市内の主要ビッグターミナル駅から徒歩5分圏内の一等地に位置しています。新規出店が極めて困難な希少立地を確保しており、これ自体が競合に対する強力な参入障壁となっています。 Point ③ 熟練職人の在籍と運営ノウハウの承継 ➢ 技術力の高い職人が在籍しているため、事業譲渡後もクオリティを落とすことなくスムーズに運営を引き継ぐことが可能です。また、仕入れルートや店舗運営マニュアルも確立されており、飲食事業への新規参入を検討する買い手にとっても極めてリスクの低いパッケージとなっています。