東南アジアで多数の店舗を展開する、プレミアムティー・コーヒーチェーンへの資本参画案件です。 長年にわたり現地で高いブランド認知を構築しており、茶葉・コーヒー豆の調達・加工から、商品開発、店舗運営、小売商品の販売までを一貫して手掛けています。 現在は現地大手企業グループの傘下にあり、同グループが保有するスーパーマーケットや小売店舗、物流網、デジタルチャネルを活用しながら事業を拡大しています。 創業者が保有する少数持分の譲渡を基本とし、買い手企業との事業シナジーや提携内容によっては、最大49％までの株式取得について協議可能です。 【本案件の特徴・強み】 1．東南アジアで確立されたブランド力 長年の事業実績を持ち、現地の若年層や中間・富裕層を中心に高い認知を有しています。中価格から高価格帯のプレミアムブランドとして、独自のポジションを確立しています。 2．多数の店舗による販売ネットワーク 主要都市を中心に直営店舗を展開しています。店舗網に加えて、現地大手企業グループの小売・物流基盤を活用できる点も強みです。 3．高い収益性 直近期の売上高は80億～100億円、EBITDAは10億～20億円の水準です。店舗拡大とともに利益率も改善しています。 4．垂直統合型の事業モデル 原材料の調達・加工から商品開発、店舗・小売販売までを一貫して手掛けており、品質管理とブランド価値を維持しやすい事業構造です。 5．小売商品・RTD分野の成長余地 店舗での飲料販売だけでなく、スーパーマーケットやEC向けのRTD飲料、茶葉、コーヒー豆、ギフト商品なども展開しています。 6．海外展開の可能性 東南アジア周辺国や北米での展開を検討しており、日本を含むアジア地域への出店・商品販売にも成長余地があります。 7．経験豊富な経営チーム グローバルカフェチェーンや現地大手飲食ブランドでの経営・店舗運営経験を持つ人材が経営に参画しています。 【財務概要】 ・年間売上高：80億～100億円 ・EBITDA：10億～20億円 ・EBITDAマージン：15～20％程度 ・店舗数：多数展開（主要都市中心） ・直近の売上推移：増収基調 ※日本円換算額は為替レートにより変動します。 ※詳細な財務情報は、秘密保持契約締結後に開示します。 【譲渡対象】 対象会社の株式 ・基本となる譲渡対象：創業者が保有する少数持分 ・戦略的な提携内容によっては最大49％まで協議可能 ・経営権の取得については個別相談 【譲渡理由】 創業者による保有株式の一部売却に加え、今後の店舗拡大、海外展開、商品開発および事業基盤の強化を実現できる戦略的パートナーを募集するためです。 【希望する買い手】 以下のような企業との提携を想定しています。 ・飲食、小売、食品・飲料事業を展開する企業 ・東南アジアで事業基盤を持つ企業 ・海外ブランドの日本・アジア展開を行う企業 ・店舗開発、商品流通、ECに強みを持つ企業 ・ブランドの海外展開を支援できる事業会社 ・中長期的な企業価値向上を目指す提携企業・ファンド 特に、資金提供のみではなく、店舗展開、商品開発、流通、海外進出などの事業シナジーを提供できる企業を希望しています。 【今後の流れ】 1．初期関心の確認 2．秘密保持契約の締結 3．詳細資料および財務情報の開示 4．経営陣との面談 5．意向表明および条件協議 対象会社の名称、ブランド名、詳細な株主構成などは、秘密保持契約締結後に開示します。

・プレミアムティー、コーヒー飲料の店舗販売 ・茶葉、コーヒー豆、関連商品の小売販売 ・RTD飲料およびパッケージ商品の企画・販売 ・スーパーマーケット、ECを通じた商品販売 ・茶葉・コーヒー豆の調達、加工、商品開発 ・デリバリーおよび会員向けデジタルサービス 都市部の旗艦店、商業施設内の小型店舗、大手小売店内のインストア型店舗など、複数の店舗形態を展開しています。