事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 :大手通信グループ企業を主要顧客とするITアウトソーシングおよび人材派遣事業
◇ 所在地 :東京都
◇ 役職員数 :約10名
◇ 売上高 :約1億4000万円
◇ 営業利益 :約600万円(営業利益)
:約2400万円(実態営業利益)
◇ 純資産 :-
◇ スキーム :株式譲渡
◇ 譲渡価格 :1億1000万円(応相談)
◇ 引継期間 :一定の引継ぎ期間を想定(期間については応相談)
◇ 譲渡理由 :事業の更なる拡大
◇ その他条件 :株主の連帯保証の解除
※現代表取締役社長は譲渡後も継続勤務を想定(待遇等は応相談)
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
主要取引先は、日本を代表する大手通信キャリアのグループ企業や、その主要な下請企業です。これらの顧客とは長年にわたり直接取引または一次下請としてのポジションを確立しており、安定した取引関係が継続しています。顧客側からの追加の人員増員要請も強く、信頼の高さが証明されています。
【今後の成長余地】
・大手通信グループ内における未開拓部門への横展開
既存の取引実績と高い信頼関係をフックに、現在取引のある部門以外のグループ会社や別プロジェクトに対して、同様のITアウトソーシング・派遣サービスを提案し、シェアを拡大する。
・買い手企業の採用ノウハウ・リソースを活用した技術者採用の強化
顧客からの追加増員ニーズが非常に強いものの、現在は採用力がボトルネックとなっているため、買い手企業の採用プラットフォームやノウハウを投入することで、技術者数を早期に倍増させ、受注機会損失を解消する。
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
大手通信グループ向けの各種システム運用支援、ITソリューション、技術支援など、インフラ性の高い領域におけるITアウトソーシングおよび人材派遣サービスを提供しています。プロジェクト期間が3年以上の長期にわたる案件が多く、ストック性の高い収益基盤を構築している点が特徴です。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 :大手通信グループ企業やその関連会社との長年にわたる強固な信頼関係に基づき、継続的な案件受注を実現しており、積極的な新規営業活動を行うことなく安定した販路を維持しています。
◇ 売り手経営者の役割:現株主は経営全般を統括。実務および組織マネジメントの大部分は現代表取締役社長に一任されています。
◇ 経営者の稼働時間 :現株主の事業引継ぎは短期間で完了予定であり、実務上の稼働はほぼ発生しません。
◇ 顧客・販売先特性 :ナショナルクライアントである大手通信キャリアのグループ企業や、大手システムインテグレーターが主要な販売先であり、極めて高い信用力と安定性を有しています。
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
平均年齢32歳、平均業界経験3年半以上の若く経験豊富なIT技術者および事務スタッフが約10名在籍しています。特定の開発環境や言語に偏ることなく、幅広い業務範囲に対応可能な柔軟性を備えています。また、現代表取締役社長が譲渡後も留任を予定しているため、現場のマネジメント体制を維持したままスムーズな事業承継が可能です。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 大手通信グループに特化した極めて安定性の高い顧客基盤
➢ ナショナルクライアントである大手通信キャリアのグループ企業をエンドユーザーとしており、提供するサービスは社会インフラや基幹システム運用など代替が困難な領域です。プロジェクトの長期継続性が高く、安定的な売上を確保しています。
Point ② 優秀な若手人材の確保と高い組織力
➢ 平均年齢32歳という若さでありながら、実務経験が豊富なメンバーが揃っています。社内管理体制や教育体制の整備を進めており、未経験者や若手を早期に戦力化する土壌が整いつつあります。
Point ③ 譲渡後のスムーズな体制移行と成長ポテンシャル
➢ 実務のキーマンである現代表取締役社長が継続勤務を希望しているため、譲渡後も現場の混乱なく事業を継続できます。買い手企業の採用力や資金力が加わることで、顧客からの旺盛な増員需要に即座に応えることができ、飛躍的な売上拡大が期待できます。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:内金として成功報酬の10%
成功報酬:レーマン方式 / 移動総資産(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債)(税抜)
・0円〜2億円:0.0%
・2億円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
