No.90288
募集開始日:近日公開
最終更新日:2026/06/25
閲覧数:15
M&A交渉数:0
譲渡希望額
4億円
東南アジアの本格和食ダイニング会社譲渡|現地富裕層に高い支持
会社譲渡
専門家あり
業種
飲食店・食品 > 飲食店・中食 > 居酒屋・バー
そのほか該当する業種
飲食店・食品 > 飲食店・中食 > 居酒屋・バー
飲食店・食品 > 飲食店・中食 > 寿司・日本料理店
地域
アジア
従業員
10人〜19人
設立
10年未満
譲渡理由
選択と集中・資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
本案件は、当グループのホスピタリティ事業ポートフォリオ再編の一環として譲渡を進めるものであり、業績や運営面の課題による売却ではございません。当該店舗は、グループ内において安定的に高収益を生み出してきた優良アセットですが、グループ全体の中期経営戦略の見直しに伴い、本業態については、より飲食事業に特化したオーナー様のもとで更なる成長を実現していただくことが、店舗・スタッフ・顧客の三者にとって最善であると判断いたしました。
当グループでは、会計税務・人事・不動産・マーケティング等、海外飲食事業の運営に必要な周辺機能を全て内製しております。譲渡後も、引継ぎのマネジメントを継続して行うことが可能で、買い手様のご要望に応じてバックオフィス機能の継続提供、現地許認可サポート、人材維持サポート、仕入れルートの引継ぎ支援などを柔軟にご提案可能です。
海外飲食M&Aで最も懸念される「日本人駐在リスク」「現地法務リスク」「仕入れ継続リスク」の3点について、いずれも明確な解決策を提示できる稀有な案件であると自負しております。海外展開を志す国内飲食企業様、海外飲食事業への投資をご検討中のファンド様、現地で和食事業の拡張を目指すオーナー様にとって、極めて魅力的なアセットとなることをお約束いたします。
事業情報
事業内容
東南アジア圏の主要都市にて、本格的な和食を提供する海鮮居酒屋業態を運営しております。所在地は、現地でも有数の高級住宅街・ビジネスエリアに位置し、日系駐在員はもちろん、地元の富裕層・経営者層・各界の有力者から高い支持を得ております。
当店のコンセプトは「日本の食文化を、そのままの品質で海外へ届ける」というもの。日本から定期的に輸入する新鮮な魚介類を中心に、寿司・天ぷら・創作居酒屋メニューを一つの店舗で楽しめるオールインワン型の和食ダイニングとして展開しており、現地の和食シーンの中でも独自のポジションを確立しております。
運営は、複数の事業領域を持つ現地企業グループの傘下にて行われており、グループ全体のマーケティング・バックオフィス機能を活用したシナジー運営が可能です。会計・人事・マーケティング等の機能は本部にて一元管理されているため、引き継ぎ後の運営負担を最小限に抑えられる体制となっております。
立地は、現地有数のプレミアム住宅エリア内にあり、各国大使館、外資系企業オフィス、高級コンドミニアムが集積する商圏特性を有します。空中階を活用した低家賃モデルにより、好立地でありながら賃料負担を抑え、高い利益率を実現しております。
オペレーションは、グループ日本人マネージャーのもと、日本人の寿司職人の常駐に加えて、現地スタッフへの教育・標準化が進んでおり、日本人不在でも営業が成立する運営体制が構築済みです。これにより、買い手側に日本人人材を新規に派遣する必要がなく、リモートでのオーナーシップも実現可能です。
集客面では、口コミ・SNS・予約サイトを通じた強力な認知が形成されており、平日・週末ともに実質的に予約必須の繁盛店として稼働しております。ビジネス商談での利用、ファミリー利用、富裕層の会食、誕生日・記念日利用など、利用シーンが幅広く分散しているため、特定の顧客層に依存しない安定収益構造を有します。
今回の譲渡背景は、グループの事業ポートフォリオ再編に伴うものであり、業績不振や運営課題によるものではございません。引き継ぎ後も、当グループによる一定期間の運営サポート・人材サポート・仕入れルート維持などの引継ぎ支援が可能ですので、海外飲食事業に初めて参入されるオーナー様にも安心してご検討いただける案件です。
商品・サービスの特徴
当店の最大の特徴は、「寿司」「天ぷら」「創作居酒屋料理」を一つの店舗でハイクオリティに提供できる、複合型和食業態である点です。
■ 天ぷら ミシュラン掲載店で修行した日本人シェフが監修した本格天ぷらを提供。揚げ油・衣・温度管理にこだわり、現地ではなかなか味わえない江戸前スタイルの本物の天ぷらを実現しています。
■ 寿司 ネタは日本から空輸する新鮮な魚介類を中心に構成。シャリ酢は自社開発のオーダーメイドブレンドを採用し、他店では再現できない独自の味わいを確立しております。寿司職人が複数名常駐し、カウンター越しのライブ感ある提供も可能です。
■ 創作居酒屋メニュー 定番の和食居酒屋メニューに加え、現地の食材・嗜好を取り入れた創作メニューを展開。日本人顧客のみならず、現地のローカル富裕層・各国の駐在員にも違和感なく楽しんでいただける構成となっています。
■ キッズメニュー ファミリー利用を意識したお子様向けメニューも充実。富裕層ファミリーの週末利用ニーズを的確に取り込んでおり、リピート率の向上に寄与しています。
■ アルコール 大手日系ビールメーカーの公式認定店として、ブランド力のあるドリンクラインナップを展開。日本酒・焼酎・ハイボール・ワインなど、和食に合うアルコールメニューも幅広く揃えております。
「寿司・天ぷら・居酒屋」を別店舗で展開するのではなく、一つの店舗で完結させることで、客単価・滞在時間・利用シーンの幅を最大化している点が、収益性の源泉となっております。
顧客・取引先の特徴
当店の所在エリアは、現地でも有数の高級住宅街・ビジネス中心エリアであり、各国大使館、外資系企業オフィス、高級コンドミニアムが密集する商圏特性を有します。
■ 顧客層の構成
現地富裕層・名士層:政府関係者、地元財界人、現地で公的な称号を授与された方々など、社会的影響力の高い層が常連客として多数来店。プライベートでの会食はもちろん、ビジネスパートナーとの接待利用も多く見られます。
日系・外資系の駐在員層:周辺オフィスに勤務するエグゼクティブ層が、ビジネスランチ・ディナー・接待会食で日常的に利用。
富裕層ファミリー:週末を中心に、ファミリー利用の比率が高く、キッズメニューを目当てに来店されるリピーター層が形成されています。
観光・出張需要:日本からの出張者・観光客による「現地で本物の和食を楽しみたい」というニーズにも対応。
年齢:日本と違い、現地の平均年齢が比較的若いことから利用者年齢層も非常に若く今後更なる購買力の上昇が予想されます。
■ 利用シーン ビジネス商談・接待会食・ファミリーディナー・記念日利用・カジュアル飲み会など、利用シーンが非常に幅広く分散している点が大きな特徴です。一つの顧客セグメントへの依存度が低く、外部環境の変化にも強い収益構造を有しております。
■ 取引先(仕入れ) 日本国内の信頼できる魚介輸入ルート、現地の優良食材サプライヤー、大手日系ビールメーカーなど、品質・安定供給の両面で実績のある取引先網が構築済みです。引き継ぎ後もそのまま継承可能です。
■ ブランド認知 SNS(特に画像系SNS)を中心に、現地の和食ファン・グルメ層から高い評価を獲得しており、予約なしでは入店困難な人気店として認知されています。
従業員・組織の特徴
■ グループ体制 現地で複数事業を展開する企業グループの傘下に位置し、当該事業単独ではなく、グループ全体のバックオフィス機能・マーケティング機能を活用できる運営体制が整っております。会計、税務、人事、許認可、マーケティングなど、海外飲食運営に必要な機能がグループ内で一気通貫しているため、独立運営に比べて運営効率が高く、買い手側の負担も軽減されます。
■ グループシナジー グループ内の他事業(不動産・人材・マーケティング等)と連携したクロスプロモーションが可能であり、グループ顧客の送客、SNSマーケティング、人材確保において強力なシナジーを発揮しています。
■ 日本人スタッフ 日本人マネージャー・寿司職人が常駐し、味・接客・衛生基準について「日本本来のクオリティ」を維持。複数名の寿司職人体制により、属人化リスクを抑制しています。
■ 現地スタッフ 現地スタッフのオペレーションスキルが高水準で標準化されており、日本人スタッフが不在の時間帯でも、通常通りの営業を継続できる体制が確立されています。これは海外飲食店において非常に稀有な強みであり、買い手側に日本人派遣の負担を強いない大きなメリットとなります。
■ 教育・マニュアル 調理・接客・衛生・予約管理など、店舗運営の主要プロセスはマニュアル化されており、引き継ぎ後のオペレーション再現性が高い構造です。
■ 採用・定着 現地での評判・グループブランド力により、和食人材の採用・定着面でも安定した実績があります。
強み・アピールポイント
① 高利益率モデルの確立 プレミアムエリア立地でありながら、空中階を活用した賃料コントロール、現地スタッフ中心のオペレーション、グループ機能の共有化により、業界平均を大きく上回る利益率を実現しています。
② 立地と賃料の最適バランス 現地でも有数の富裕層エリア・ビジネス中心エリアという一等地に位置しながら、空中階モデルにより家賃負担を抑制。一等地ブランド力 × 低家賃という、なかなか再現できないポジションを確保しています。
③ 「日本人不在でも回る」運営体制 現地スタッフへの教育・標準化が完了しており、買い手側に日本人駐在の必要が必須ではない運営モデルが構築済み。海外飲食M&Aで最大のリスクとなる「人材依存」を大幅に低減しています。
④ 予約必須の繁盛店 SNS・口コミ・既存顧客リピートにより、実質的に予約なしでの入店が困難な人気店として安定稼働。新規集客に多額のマーケティング費用を投下する必要がない、成熟したブランド資産を有します。
⑤ 大手日系ビールメーカー認定店 日系大手ビールメーカーの公式認定店であり、ブランド面・仕入れ面・販促面でのメリットを享受しています。
⑥ ローカルに深く愛されるブランド 日系駐在員のみならず、現地の富裕層・名士層から長期的な支持を獲得しており、現地経済の波に強い顧客基盤を保有。
⑦ グループサポート継続可能 譲渡後も、グループ側による一定期間の運営支援・仕入れルート維持・人材サポートなどの引継ぎ協力が可能であり、海外飲食事業未経験のオーナー様でも安心して引き継げる体制を整えております。
⑧ 拡張余地 現エリア内の2号店展開、他エリア進出、業態のフランチャイズ化など、複数の成長シナリオが想定可能なスケーラブルな業態です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
選択と集中
グループ中期経営戦略に基づく注力事業への経営資源集中
資本獲得による事業拡大
FC展開を見据えた事業スケール化のための資本獲得
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:株価レーマン方式 / オーナー受取額(株式価額 + 役員借入金)(税抜)
5億円以下:5.0%
5億円超-10億円以下:4.0%
10億円超-50億円以下:3.0%
50億円超-100億円以下:2.0%
100億円超-:1.0%
成功報酬の最低手数料:1,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
