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No.89857
募集開始日:2026/06/22
最終更新日:2026/06/22
閲覧数:125
M&A交渉数:0
譲渡希望額
20億円
有名大衆酒場ブランドのFC本部、および大手有名FC加盟店の首都圏ドミナント展開
会社譲渡
専門家あり
業種
飲食店・食品 > 飲食店・中食 > 居酒屋・バー
地域
関東地方
従業員
100人〜299人
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在・資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
本件は、首都圏エリアにおいて確固たるブランドと高収益体質を築き上げた、非常に稀少な大型優良飲食M&A案件です。都心大手デベロッパーからの厚い信頼や、自社CKを用いた効率的なオペレーション、さらに自社FC展開のパッケージ化など、買い手企業様が自社の経営資源を投下することで、非連続な全国展開と爆発的な成長が見込める素晴らしいポテンシャルを秘めています。
※注意事項
本件は事業規模およびスキームの性質上、「飲食業をすでに運営しており、決算書が開示可能な純資産5億円以上の企業様」に限定してのご案内とさせていただきます。
事業情報
事業内容
首都圏エリアの主要駅前および一等地商業施設において、自社開発の大衆居酒屋ブランド、および大手有名チェーンのフランチャイズ(FC)店舗を多角的にドミナント展開するフードサービス企業です。
長年の店舗運営で培った強固な経営基盤とインフラを強みとしており、昨今の飲食業界において極めて異例とも言える「変動比率」を達成している屈指の高収益体質が最大の特長です。
事業の柱は大きく分けて以下の3つで構成されています。
① 自社大衆酒場ブランド事業
独自のコンセプトの大衆居酒屋を展開しています。洗練された空間演出と圧倒的な商品力により、ビジネスパーソンからファミリー層まで幅広い顧客層を獲得。メディア露出も多く、エリア屈指の知名度を誇ります。現在フランチャイズ本部としての運営も行っており、FC展開によるブランド拡大のフェーズに入っております。
② 大手有名FC事業(国内屈指の運営実績)
フランチャイジーとして、国内最大手の有名FCチェーンを黎明期より運営しています。長年にわたる運営ノウハウの蓄積により、本部に匹敵する高水準の店舗マネジメント体制を確立しており、安定的かつ莫大なキャッシュフローを創出する基盤となっています。
③ 自社セントラルキッチン(CK)インフラ事業
自社ブランドへの食材供給および製造を内製化するためのCKを自社で保有・運営しています。
組織面においては、単なるトップダウン経営ではなく、企業の「基本理念」を組織の座標軸とした理念経営が深く浸透しています。優秀な人材を育成し、店長クラスの人材定着率が極めて高く、買収後のPMI(経営統合)リスクや人材流出リスクが非常に低い、盤石な組織体制が構築されています。
今回は、事業の更なるスケールアップと、大手スポンサーの経営資源(資本・物件開発力・広域物流網)とのシナジーによる非連続な全国展開を目指し、戦略的M&Aを検討しております。
強み・アピールポイント
当社の最大の強みは、「高い収益性を実現するビジネスモデル」と「都心大手デベロッパーも認める圧倒的なブランド力・集客力」にあります。
① 都心大手デベロッパーからの指名誘致を受けるブランド力と物件適応力
自社の大衆酒場ブランドは、都心大手デベロッパー(財閥系・電鉄系など)から、大型商業施設への入居交渉が指名で入るほどの高い評価と集客力を誇ります。また、他社が敬遠しがちな多層階物件であっても繁盛店へと引き上げる高度な動線設計・店舗開発ノウハウを有しており、競合が少ない好条件での物件取得を可能にしています。これにより、路面店から一等地の大型商業施設まで、あらゆる立地での展開が可能です。
② 自社CKを活用した高収益オペレーションと品質の均一化
自社セントラルキッチン(CK)を活用し、手作り感のあるプロの味付けを全店で均一化しています。圧倒的なコストパフォーマンスを維持しながらも、店舗における仕込み作業や労働時間を大幅に削減。熟練の職人に依存しない「職人レス」の体制を確立しており、昨今の人件費高騰や採用難の環境下においても、極めて高い利益率と安定した黒字経営を実現しています。
③ メガフランチャイジー経験を活かした自社ブランドのFC展開力
国内最大手チェーンの黎明期から培った高度な店舗マネジメントノウハウと、QSCの徹底管理手法を自社ブランドに移植しています。現在は自社ブランドのFC本部としての展開も開始しており、既存のCKによる食材供給網を活用した、FC加盟店の急速な全国拡大パッケージが既に完成しています。
④ 理念経営に基づく強固な組織力
度重なる試練を乗り越えてきた経験から、基本理念を座標軸とするブレない経営基盤を確立。店長陣の人材定着率が極めて高く、買収後も自律的に成長を続ける強固な組織体制が構築されています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
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損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:譲受企業側200万円~ もしくは成約見込み金額の10%のどちらか高いほう
成功報酬:レーマン方式 / 移動総資産(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債)(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
