【案件情報】 ◇ 事業内容　：飲食業（海鮮居酒屋・うどん・弁当仕出し／3業態） ◇ 所在地　　：関西地方 ◇ スキーム　：株式譲渡優先（再生スキームによる事業譲渡も応相談） ◇ 譲渡理由　：経営安定化・事業再生 ◇ 業歴　　　：20年以上 ◇ 譲渡希望価格：1円（株式譲渡）／2,000万円以上（再生スキーム） 【財務状況】　　　 2023年　　　　 2024年　　　　 2025年 ______________________________________________________________________ ◇ 売上高約　　　　 ： 2億円　 約3億円　 約3億円 ◇ 実態営業利益　 ：△約4,500万円　 △約2,500万円　 △約700万円 ◇ EBITDA　 ： △約4,000万円　 △約2,000万円　 △約300万円 ◇ 時価純資産　 ：—　 —　 △約1億5,000万円 【仲介への専門家手数料】 中間手数料(独占交渉権付与時、またはDD開始時)：成功報酬の10％(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時)：移動総資産に対するレーマン方式、最低報酬は1,000万円(消費税別) ※中間手数料は成功報酬の内金として10％を請求し、残りの90％を成約時に請求いたします。 【その他、特記事項】 ◇現オーナーは譲渡後も顧問・業務委託などの形での継続関与を希望。 ◇現場ノウハウや取引先との関係引継ぎに積極的に協力する意向。 ◇従業員の継続雇用・取引先との継続取引を希望条件としている。 ◇株式譲渡の場合、オーナーの役員継続も選択肢のひとつ。 ※希望価額は1円ですが、システムの都合上「譲渡希望額」欄は10万円と表示されています。

1.「箱」「看板」「仕入力」が揃った即戦力の事業基盤 関西主要エリアの駅近を中心に直営・FC合わせて10店舗が稼働中。登録商標、FC向けコンサルティング・仕入代行機能、市場直接仕入ルートを承継可能。多店舗展開に必要な基盤が既に整っている。 2. 直近2年で実態営業利益が約3,800万円改善。黒字転換が視野に コロナ禍で落ち込んだ業績は回復軌道にあり、進行期での黒字転換を見込む。業態転換（居酒屋→弁当・仕出し）による原価改善の実績もあり、価格改定・オペレーション見直しによるさらなる収益改善余地が残る。一部取引先とは独占契約による安定受注基盤も有している。 3.再生スキーム活用で、負債を引き継がずに事業承継が可能 金融機関借入等の負債は対象会社に残したまま、店舗・従業員・屋号・仕入ルートなど事業に必要な資産のみを譲り受けられる。財務リスクを限定した上での事業承継が実現できる。

　◇　コロナ禍において業績が大幅に落ち込んだが、回復基調であり、進行期中に赤字解消を想定 　◇　関西圏で10店舗以上（直営・FC含む）出店しており、相応のネットワーク基盤を保有 　◇　関西主要駅近（徒歩5分圏内）の店舗も多く、アクセス自体は良好 　◇　複数ブランドを持ち、業態返還により利益率が改善した店舗あり 　◇　収益改善余地あり（業態転換可能・価格改定・オペレーション見直しなど） 　◇　再生スキームを活用した事業譲渡も検討可能であり、その場合は負債を承継せず事業譲受が可能