No.87451

募集開始日：2026/05/01

最終更新日：2026/05/01

M&A交渉数：0

譲渡希望額

27億5,000万円

（シンガポール企業）建設人材派遣、公共施設管理、QEHSコンサルティング　

会社譲渡専門家あり

売上高

50億円以上

営業利益

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純資産

業種

法人向けサービス　>　人材・人事関連　>　人材派遣（技術者・専門職）

そのほか該当する業種

法人向けサービス　>　営業支援・BPO　>　アウトソーシングサービス

地域

アジア

従業員

300人〜999人

設立

10年以上

譲渡理由

イグジット

M&A専門家のコメント

業績のパイプラインが2030ごろまで見通すことができており、事業成長は著しい。2030年の計画値では、売上高11,000百万円、EBITDA1,200百万円を計画している。

事業情報

事業内容

公共施設の保守・メンテナンス、建設現場向けの技能者/エンジニアの派遣と、作業現場の法令順守のためのコンサルティングを行うほか、作業現場で働くために必要な必修科目のトレーニング、法令順守のための監査レポート作成を手掛ける。空港、鉄道、バス、水道局をはじめとする公共機関や、グローバルに展開する建設、不動産、病院、データセンター等へのサービス提供を実施。同国中小企業へのサービス提供は行わず、大手企業のみを対象としている。日本企業の取引先も多数。

商品・サービスの特徴

シンガポールの人材派遣分野で市場をリードするトップクラスの規模を誇る総合QEHSサービス、人材派遣企業であり、シンガポールのサービスの受賞歴や顧客満足度の調査結果で、高品質、専門性および運営の卓越性が評価されている。シンガポールでは認知度が高く、南アジアでネットワーク、トレーニング・採用プラットフォームを確立している。多数の法定委員会および政府機関/評議会により、承認および認定を受けている。

顧客・取引先の特徴

グローバル大手建設会社および政府系企業等と長期にわたる関係性を構築しており、 上位10社の顧客の平均取引年数は10年以上、顧客の約80%はリピーターであり、 全事業セグメントにおいて、取引先の分散ができている。 顧客との取引関係の長期化によるクロスセル戦略の結果、法人顧客の約30%が、2つ以上のサービスを利用している。

従業員・組織の特徴

建築プロジェクトに25年以上携わってきた2人の専門家によって設立され、 経営陣は、業務（アウトソーシング、監査、コンサルティング＆トレーニング）、財務、事業開発、人事を担当する9名の主要メンバーで構成され、各メンバーはそれぞれの分野で平均20年の経験を積んでいる。経営陣は、効率的かつ厳格な採用プロセスを通じて、関連スキルを持つ資格と経験を備えた従業員によって支えられている。人材派遣の主なスタッフは外国籍。

強み・アピールポイント

安全意識の高まりや組織的・法的要件の厳格化により、QEHSに対する需要の増加、シンガポールでは2022年以降労働現場での事故が急増、メディア報道も増加。職場の安全と健康（workplace safety and health、”WSH”）意識を高める必要性が強調されている。シンガポールの建設セクターは2030年にかけて複数の国家的インフラプロジェクトが進行中。その多くに対象会社はかかわっている。

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

イグジット

投資ファンドが売主となります。

譲渡条件

交渉対象

法人

事業形態

法人

譲渡スキーム

会社譲渡

支援専門家の有無

あり

譲渡で重視する点

スピード

財務情報

※会員登録で全ての項目をご確認頂けます

損益

売上

50億円以上

営業利益

X,000~X,000万円

役員報酬額

X,000~X,000万円

資産/負債

譲渡対象資産

X,000~X,000万円

金融借入金

X,000~X,000万円

譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金

成約価格の2.0%(税込2.2%)

成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。

専門家への手数料

中間報酬(優先交渉権付与・D.D.開始時)：成功報酬額の10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：以下の料率の合計金額。最低報酬金額は2,000万円(消費税別)
・譲渡金額が5億円以下の部分については、4％（①）
・譲渡金額が5億円超から10億円以下の部分については、3.2％（②）
・譲渡金額が10億円超から50億円以下の部分については、2.4％（③）
・譲渡金額が50億円超から100億円以下の部分については、1.6％（④）
・譲渡金額が100億円超の部分については、0.8％（⑤）

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。