【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　地域で高い実績を持つ不動産会社（建売住宅事業・不動産売買・仲介業） 　◇　本社所在地　　　：　北海道 　◇　役職員数　　　　：　15名以下 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる発展のため 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 【財務数値（概算）】　※PLは直近三期平均、BSは直近期 　◇　売上　　　　　　：　500百万円～700百万円 　◇　修正後営業利益　：　120百万円～130百万円 　◇　減価償却費　　　：　10百万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　130百万円～140百万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　300百万円～500百万円 　◇　時価純資産　　　：　20百万円～30百万円 【特徴・強み】 ・市場理解と販売力を背景に、高収益・高回転の販売体制を確立 代表の知見を中心に、需要の読みから価格設定・販売まで最適化。完成後は平均2か月～半年程度で売却できる体制を持ち、地域で豊富な販売実績を誇る ・仕入～設計・デザインの内製化による、競合になりにくい商品力 土地の目利きから企画、デザイン・設計までを自社で完結。立地や想定ペルソナに合わせて案件ごとに最適化した住宅を提供し、画一的な建売との差別化を確立している ・蓄積された仕組みの横展開による成長余地 現状は代表のリソース依存が一定ある一方、仕入・企画・販売の型が確立しており、外部パートナー活用等により、人材育成や拠点展開を通じて再現性高く事業拡大できる余地が大きい 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。 ※本ページに登録されている【財務概要】は、簿価上の金額や、システム上の必須入力項目として一時的に登録した仮の数値が含まれる場合があります。

・市場理解と販売力を背景に、高収益・高回転の販売体制を確立 代表の知見を中心に、需要の読みから価格設定・販売まで最適化。完成後は平均2か月～半年程度で売却できる体制を持ち、地域で豊富な販売実績を誇る ・仕入～設計・デザインの内製化による、競合になりにくい商品力 土地の目利きから企画、デザイン・設計までを自社で完結。立地や想定ペルソナに合わせて案件ごとに最適化した住宅を提供し、画一的な建売との差別化を確立している ・蓄積された仕組みの横展開による成長余地 現状は代表のリソース依存が一定ある一方、仕入・企画・販売の型が確立しており、外部パートナー活用等により、人材育成や拠点展開を通じて再現性高く事業拡大できる余地が大きい