【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　地域密着型で複数の店舗を構える貸衣装業・ウェディングフォト事業 　◇　本社所在地　　　：　東海地方 　◇　役職員数　　　　：　30名～50名 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる成長と発展、将来的な後継者不在 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 　◇　希望金額　　　　：　5,300万円 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　3億円～6億円 　◇　修正後営業利益　：　500万円～1,000万円 　◇　減価償却費　　　：　1,000万円～2,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　2,000万円～5,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　3億円～5億円 　◇　時価純資産　　　：　3,000万円～5,000万円 【特徴・強み】 ・地域密着型で複数の店舗を構え、広域から集客が可能 ⇒所在地域の中心地区に複数店舗を構えることで、潜在的に高い集客力を持つ ・幅広いブランドと豊富な在庫を取りそろえる ⇒各店舗に衣装の在庫が多くあり、実際に手に取りながら検討できる点が顧客から好評を博す。また、取り扱いブランド数が多いことも特徴の1つとなる ・⾧い業歴に裏付けられる的確なコンサルティング ⇒⾧い業界経験で蓄積されたノウハウにより、顧客が満足する衣装を提案するコンサルティング力が高い評価を得ている 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

・地域密着型で複数の店舗を構え、広域から集客が可能 ⇒所在地域の中心地区に複数店舗を構えることで、潜在的に高い集客力を持つ ・幅広いブランドと豊富な在庫を取りそろえる ⇒各店舗に衣装の在庫が多くあり、実際に手に取りながら検討できる点が顧客から好評を博す。また、取り扱いブランド数が多いことも特徴の1つとなる ・⾧い業歴に裏付けられる的確なコンサルティング ⇒⾧い業界経験で蓄積されたノウハウにより、顧客が満足する衣装を提案するコンサルティング力が高い評価を得ている