【案件情報】 　◇　所在地　　　　：　関東地方 　◇　事業内容　　　：　化粧品・育⽑剤企画・ファブレス製造・販売業 　◇　業歴　　　　　：　5年以上 　◇　従業員数　　　：　7名（正社員3名、パート3名、派遣社員1名） 　※実務・運営1社、スキンケア/育毛剤で2社の計3社合算の譲渡となります 【事業フロー・特徴】 　①集客方法：大手小売店にて、エンドユーザーの目に留まりやすい販売エリアを確保。 　　また、SNS広告や主要ECモール（Amazon、楽天等）を併用し、オンオフ両面から幅広い顧客へアプローチ 　②収益化方法：自社ECや大手店舗網を通じた直接販売が主軸 。モール売上の戦略的縮小と利益率の高い店頭販売への 　　シフトにより、売上規模を最適化しつつ実態営業利益4億円（利益率約16%）の高収益モデルを確立しています 。 　③運営業務：ファブレス形態により、企画・販売・在庫管理にリソース集中し効率的 　　少数精鋭のチームが、デザイン制作、広告代理店や卸売業者との折衝、カスタマー対応などの実務を内製化し 　　柔軟に運営しています 【財務情報】 (2025年度実績） 　◇　売上高　　　　：20億円～25億円程度 　◇　実態営業利益　：2億円～2.5億円程度 　◇　実態EBITDA　 ：2.5億円～3億円程度 　◇　Net Debt ：4,000万円程度 　◇　純資産　　　 ：3億円程度 【Point_2026年着地予想】 　◇　売上高：25億〜30億円 　◇　実態営業利益：4億円〜4億5,000万円程度 　◇　実態EBITDA：4億円〜4億5,000万円程度 　◇　Net Debt：- 　◇　純資産：- 【譲渡詳細】 　・譲渡価格：10億円 　　∟純資産＋2026年着地見込み営業利益4億円×1.7倍弱（役員借入金含む） 　・譲渡理由：創業者利益の獲得と対象会社のさらなる成⻑と発展のため 　・譲渡スキーム：株式譲渡 　・引継ぎ期間：応相談（代表は退任希望） 【今後の成長余地】 　・現在⾃社製品の積極的営業を⾏なっておらず、⾃社製品の製造・販売拡⼤による売上・利益⾯の向上が⾒込める

• ⼤⼿⼩売店での取り扱いが増加傾向であり、店頭の販売エリアについてもエンドユーザーの⽬に留まりやすい⽬⽴つ場所での販売を⾏なっている。 • 製造は外注・ファブレスで⾏っており、商品の企画・販売に注⼒することが可能。 • 効率的で整ったオペレーション体制を持ち、運営コストを抑えた効率的な運営が可能となっている。 • 店頭販売中⼼に切り替えることで、急激に利益率が向上中。