【概要】 ・事業内容:オリジナル化粧品の企画・開発・販売 ・本社所在地:首都圏 ・従業員数:5名以下 ・取引先:OEM製造を委託する工場があり、生産余力が十分にあります。商品のファンから代理店として販売したいという依頼を多数受けています。 ・業歴:約15年 ・株主:不明 【財務面】 P/L ・売上高:約1億円 ・営業利益:約1,000万円 ・EBITDA:約1,000万円 B/S ・NetDebt:約▲400万円 ・純資産:約1,500万円 ◇譲渡価格 ・希望価格:4,000万円(応相談) ◇譲渡スキーム ・2社同時譲渡を想定 ・A社の事業をB社に譲渡したうえで、B社の株式を譲受企業様に譲渡するスキームを想定しています 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:事業を拡大し、自社商品を世に広めていくため ・引継ぎ期間:不明 【今後の成長余地】 ・販路拡大:粗利率62.3%という高収益構造を活かし、販売チャネルを拡大することで大幅な利益増加が見込めます。 ・生産能力の活用:OEM先工場の生産余力を活用し、売上のトップラインを大幅に増加させることが可能です。 ・代理店網の構築:商品ファンからの代理店販売依頼が多数あり、これらを組織化することで全国展開が期待できます。 ・新商品開発:オリジナル商品の企画・開発ノウハウを活用し、譲受企業様の既存事業とのシナジーを生かした新商品開発が可能です。 ・メディア露出の強化:既に美容雑誌やTV、学会での実績があり、さらなるメディア戦略により認知度向上とブランド価値の向上が見込めます。 ・EC販売の強化:オンライン販売チャネルの拡充により、全国の顧客へのリーチを拡大できます。

【事業フロー】 ・商品企画・開発:量子物理学を活用した独自技術により、他社では製造困難なオリジナル化粧品を企画・開発しています。 ・製造体制:OEM先の工場に製造を委託しており、生産余力が十分にあるため、需要拡大に柔軟に対応できます。 ・販売チャネル:自社での直接販売に加え、商品のファンから代理店販売の依頼を多数受けるなど、複数の販路を確保しています。 ・マーケティング:美容雑誌やTV、医学会などでの露出により、専門性の高いブランドイメージを構築しています。

【特徴・強み】 ・商品力:量子物理学を用いたオリジナル商品を始め、他社では製造が難しい独自商品を多数開発しています。美容雑誌やTVでの掲載実績があり、医者が集まる学会等でも取り上げられるなど、高い専門性と信頼性を誇ります。 ・収益性:粗利率の平均は62.3%と非常に高く、販路が拡大すればするほど利益を生み出しやすい収益構造です。 ・開発ノウハウ:オリジナル商品を企画・開発するノウハウを保有しており、譲受企業様のオリジナル商品を新たに作り出すことも可能です。 ・ブランド力:有名雑誌への掲載実績や学会での紹介により、商品のファンから代理店として販売させてほしいという依頼を多数受けるなど、高い認知度と信頼を獲得しています。 ・生産体制:OEM先の工場には十分な生産余力があり、売上のトップラインを大幅に増加させることが可能です。