【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　焼肉店・居酒屋の運営事業 　◇　本社所在地　　　：　九州地方 　◇　役職員数　　　　：　500名～600名（アルバイト・パート含む） 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在のため 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　25億円～30億円 　◇　修正後営業利益　：　5,000万円～1億円 　◇　減価償却費　　　：　2億円～3億円 　◇　修正後EBITDA　 ：　2億5,000万円～3億円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　10億円以上 　◇　時価純資産　　　：　3億円～5億円 【特徴・強み】 　◇　主業である焼肉店について、地域で売上規模は上位に位置している 　　⇒老舗焼肉店で、知名度は非常に高く、幅広い年齢層の顧客支持を得ている 　◇　仕入先と良好な関係性があり仕入値を抑えられている 　　⇒全国の仕入先と信頼関係を築き、スケールメリットを活かした大量仕入により、高品質のものを適正価格で提供できる 　◇　メニュー開発、在庫管理の徹底、セントラルキッチンを活用した効率の良い運営が可能 　　⇒多店舗展開をしつつ、店舗の質を下げないような取り組みを徹底して行っている 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　主業である焼肉店について、地域で売上規模は上位に位置している 　　⇒老舗焼肉店で、知名度は非常に高く、幅広い年齢層の顧客支持を得ている 　◇　仕入先と良好な関係性があり仕入値を抑えられている 　　⇒全国の仕入先と信頼関係を築き、スケールメリットを活かした大量仕入により、高品質のものを適正価格で提供できる 　◇　メニュー開発、在庫管理の徹底、セントラルキッチンを活用した効率の良い運営が可能 　　⇒多店舗展開をしつつ、店舗の質を下げないような取り組みを徹底して行っている