【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　オリジナル雑貨ブランドの企画・販売、雑貨・ODM 　◇　役職員数　　　　：　約15名～約30名 　◇　譲渡理由　　　　：　将来的な株式承継問題の解決のため 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　8億万円～12億円 　◇　修正後営業利益　：　7,500万円～8,500万円 　◇　減価償却費　　　：　2,000万円～3,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　9,000万円～1億2,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　4億円～5億円 　◇　時価純資産　　　：　4億円～5億円 【特徴・強み】 　◇　オリジナルの生活雑貨・服飾雑貨の企画開発 　　　→デザイン～販売までを一気通貫で行う 　◇　時代のトレンドや流れを自社の企画チームにて対応できるノウハウ・経験値を有する 　　　→素材の表現方法などを細部まで追求する独自の企画力を有し、複数の大手取引先を顧客に抱える 　◇　既存の体制で運営できるように構築しており、20～30代の若手メンバーが中心 　　　→エンドユーザーとなる顧客層のデザイントレンドに敏感に対応可能でSNSでも話題の商品を多数リリース 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　オリジナルの生活雑貨・服飾雑貨の企画開発 　　　→デザイン～販売までを一気通貫で行う 　◇　時代のトレンドや流れを自社の企画チームにて対応できるノウハウ・経験値を有する 　　　→素材の表現方法などを細部まで追求する独自の企画力を有し、複数の大手取引先を顧客に抱える 　◇　既存の体制で運営できるように構築しており、20～30代の若手メンバーが中心 　　　→エンドユーザーとなる顧客層のデザイントレンドに敏感に対応可能でSNSでも話題の商品を多数リリース