【案件情報】 　◇　業種・事業内容　：　不動産売買・管理・賃貸事業 　◇　本社所在地　　　：　兵庫県 　◇　役職員数　　　　：　5名以下 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　2億(株式の譲渡対価として) 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　　　：　5億円～8億円 　◇　調整後営業利益　　　：　1,000万円〜2,000万円 　◇　減価償却費　　　　　：　2,000万円〜5,000万円 　◇　修正後EBITDA　　　 ：　2,000万円〜5,000万円 　◇　有利子負債等　　　　：　10億円以上 　◇　時価純資産　　　　　：　3億円〜5億円 *修正後 EBITDA＝帳簿営業利益＋減価償却費-支払利息 *売上構成比は売買80％、賃貸10％、管理・その他10％ 【特徴・強み】 　◇　キーマンが事業管理をしており既存の体制で運営可能 　◇　売買部門は大手不動産業者から仕入れ、解体またはリフォーム後に個人へ販売 　◇　賃貸不動産はワンルームからファミリータイプまで幅広く保有し集合住宅が多いエリアに立地 　◇　1棟保有の賃貸物件は築数年～30年程度の物件を10棟保有、区分所有は築40年程度の物件を6部屋保有 　◇　入居率は約9割を維持し、平均表面利回りは10％超 　◇　管理部門は約30物件、約250戸を管理 　◇　有利子負債に対する金利(賃貸物件分)は1％台後半 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

　◇　キーマンが事業管理をしており既存の体制で運営可能 　◇　売買部門は大手不動産業者から仕入れ、解体またはリフォーム後に個人へ販売 　◇　賃貸不動産はワンルームからファミリータイプまで幅広く保有し集合住宅が多いエリアに立地 　◇　1棟保有の賃貸物件は築数年～30年程度の物件を10棟保有、区分所有は築40年程度の物件を6部屋保有 　◇　入居率は約9割を維持し、平均表面利回りは10％超 　◇　管理部門は約30物件、約250戸を管理 　◇　有利子負債に対する金利(賃貸物件分)は1％台後半