No.77880
募集開始日：2025/11/07
最終更新日：2025/11/06
閲覧数：328
M&A交渉数：6
譲渡希望額
2,000万円
海鮮居酒屋、鮨業態を主要駅徒歩5分圏内で展開
会社譲渡
専門家あり
業種
飲食店・食品 > 飲食店・中食 > 寿司・日本料理店
そのほか該当する業種
飲食店・食品 > 飲食店・中食 > 居酒屋・バー
地域
東海地方
従業員
10人〜19人
設立
10年以上
譲渡理由
後継者不在・体調不安
M&A専門家のコメント
・2025年に出店した郊外の商業施設内にオープンした新店舗が立上りに時間がかかっているため、その影響で直前期は赤字に陥っているが、他4店舗については順調に推移。
・前々期は営業利益10M、調整後EBITDA43M
・経営者の高齢化と体調不安もあり、引き継いで頂けるところを探している。
・条件面については柔軟に対応、赤字店舗の切り離しも条件次第で可能。
事業情報
事業内容
主要駅の徒歩5分圏内で殆どの店舗を展開。1つは少し離れたところの商業施設内。
魚の仕入に強みがあり、海鮮系を主体とした居酒屋・鮨業態を運営。
商品・サービスの特徴
立地がとても良いので、地域ではよく知られている業態。
良質な素材を独自ルートによって仕入れ、提供している。
従業員・組織の特徴
組織は自律稼働、社長は基本的には現場業務には携わらず、経営判断と大きな仕入れの際の判断。
強み・アピールポイント
・前々期は10Mの営業黒字、調整後EBITDAは43M
・直前期は今年新たに出店した商業施設内の店舗が立ち上がり途中で赤字転落、31Mの営業赤字だが、調整後EBITDAは8M
・立地がとても良く、なかなか入ることのできないところ
・ドミナントで同エリアにセントラルキッチンもある
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
従業員雇用継続
オーナーが個人で別途運営している小さなお店が近隣にあるため、そちらは譲渡後も個人として継続されたく、競業避止の対象から外して頂きたい。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時)：算定される成功報酬の10％に相当する額と金500万円（税抜）とのいずれか高い額
成功報酬(譲渡契約締結時)：
４億円以下の部分 2,000万円
４億円超５億円以下の部分 ５％
５億円超１０億円以下の部分 ４％
１０億円超５０億円以下の部分 ３％
５０億円超１００億円以下の部分 ２％
１００億円超の部分 １％
（ただし本件提携により支給される役員退職慰労金、配当金および売主への貸付金の返済を含む）
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。