No.77348|募集開始日: 2025/10/28|最終更新日:2025/10/27|閲覧数:481|M&A交渉数:9名
譲渡希望額
7億円

海外ユーザー比率約50% 自社ブランド保有 高収益なファブレス化粧品メーカー

会社譲渡 専門家あり
No.77348
募集開始日:2025/10/28
最終更新日:2025/10/27
閲覧数:481
M&A交渉数:9
譲渡希望額
7億円

海外ユーザー比率約50% 自社ブランド保有 高収益なファブレス化粧品メーカー

会社譲渡 専門家あり
売上高
10億円〜20億円
営業利益
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純資産
業種
家具・家電・日用品・消費財 > パーソナルケア > 化粧品・コスメ
そのほか該当する業種
家具・家電・日用品・消費財 > パーソナルケア > サプリメント・健康食品
家具・家電・日用品・消費財 > パーソナルケア > その他パーソナルケア用品
地域
四国地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
・自社ブランドの化粧品を販売するファブレスメーカー ・エンドユーザーの約50%が海外 ・業歴が長く、業界内で知名度・信頼に定評がある ・商品の企画力に強み
商品・サービスの特徴
【財務概要(子会社連結)】※直近期 <PL項目> ・減価償却費:約1,000万円 ・EBITDA:約1億6,000万円 ※EBITDA=営業利益+減価償却費 <BS項目> ・現金、預金:約3億円 ・有利子負債:約3億4,000万円 ・ネット有利子負債:約4,000万円
従業員・組織の特徴
従業員数10~20名
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
資本獲得による事業拡大
事業の更なる成長と発展のため
譲渡条件
連帯保証の解除 ブランド名は残したい 従業員雇用継続
現オーナー退任後、後継者が代表取締役として就任
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
相手先の企業と基本合意が締結された際に、最終的な成功報酬額の10%を、買収監査が完了し正式にM&Aが成立した際に、残りの90%をいただいております。譲渡・譲受双方の企業が納得し、基本合意に至るまで無料でサービスを提供いたします。 一般的に、最終的な報酬額は負債と株式価値を合わせた移動総資産をベースとして計算しますが、弊社は負債を含めず株式価値だけをベースに算出する株価レーマン方式を採用しています。 前者に比べ手数料が低額となります。 <株価レーマン方式のメリット> ①M&A見当がしやすい M&Aにかかる費用は、会社の規模や選択するアドバイザーによっても異なりますが、着手金から成功報酬まで含めて数千万円程度以上かかるというのが一般的です。レコフの採用する株価レーマン方式では、基本合意までは手数料は発生せず、経営の選択肢の一つとしてM&Aが検討いただけます。 ②手数料を抑えられる 同じレーマン方式でも、株価とネット有利子負債を料率の対象資産とする「企業価値レーマン方式」や、株価とネット有利子負債に加えその他の負債も対象とする「移動総資産レーマン方式」よりも手数料が低額になります。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。