【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　高品質・高利益率を実現する飲食店事業 　◇　本社所在地　　　：　中国地方 　◇　役職員数　　　　：　約70名（正社員：約10名、パート・アルバイト：約60名) 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の成長・発展 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　2億8,000万円 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　3億円～5億円 　◇　修正後営業利益　：　5,000万円～1億円 　◇　減価償却費　　　：　500万～1,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　5,000万円～1億円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　有利子負債等　　：　1億円～2億円 　◇　時価純資産　　　：　1億円～1億5,000万円 【特徴・強み】 　◇　高品質・高利益率を可能にする独自の仕入れルート 　　　→仕入先との独自のルートを確立しており、厳選された良質な食材をリーズナブルに提供。口コミサイトでは高い評価を獲得している 　◇　地域に根ざしたブランド力 　　　→地域との密接な連携を通じてエリア内のビジネスマンを取り込み、固定・新規顧客の双方を獲得。安定した集客基盤を確立している 　◇　戦略的な店舗展開 　　　→明確な出店戦略に基づき、各店舗のポジショニングを行っている為、自社店舗間の競合を回避しつつ、他社との差別化を実現している 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。