【想定スキーム】 発行済み全株式の譲渡 ※上記スキーム以外を希望される場合はその旨とスキーム詳細をご教示くださいますようお願い申し上げます。 【希望条件】 •全従業員の雇用継続 •連帯保証の解除（クロージングの前提条件にて金融機関への稟請対応必須） •事業と取引先の継続 •役員の雇用継続（役職不問だが、出勤日数の減少を希望） •譲渡対価：5億円（応相談） ※貴社にてバリュエーション結果をご教示いただけますと幸いです 【想定プロセス】 •秘密保持誓約書の差入 •事業案内、簡易なQ&A •関心表明書の差入 •財務資料の開示・VDRの開示 •1次意向表明書（法的拘束力なし）のご提出 ※マネジメント・インタビュー、サイトビジット、詳細なQ&Aは適宜対応いたします。 •基本合意書の締結または応諾書のご提出（独占交渉権の付与は応相談） •譲受企業によるデューデリジェンスの実施 •最終意向表明書（法的拘束力あり）のご提出 •債権者調整手続き（再生計画の策定・提示、同意交渉） •最終契約書の締結（金融機関の同意を停止条件とする）・CP対応 •クロージング ※プロセスについては、柔軟に対応させていただきます。