交渉対象:全て
No.54805 公開中
公開日:2024.08.30 更新日:2024.08.30
閲覧数:225 M&A交渉数:3名 会社譲渡 専門家あり
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M&A案件概要
事業内容
1. 事業内容: ・IT人材派遣(Entity A): 本社はパースにあり、豊富なIT人材プールにアクセス。 過去4年間で500名以上の成功した配置実績があり、政府、教育、エネルギー、鉱業など、幅広い業界に対応。 長期的かつ互恵的な顧客関係を維持し、安定した需要を確保。 ・SAPコンサルティング(Entity B): 2023年に設立され、SAP S/4HANA Public & Private CloudやSAP Line of Businessソリューションに特化したコンサルティ ングサービスを提供。 主にオーストラリアの金属・鉱業業界をターゲットにしており、SAP ECCのサポート終了に伴うSAP S/4HANAへの移行需要が増加中。 高い成長可能性を持ち、今後の市場拡大が見込まれる。 3.売上高: FY2023: 40.5百万AUD(約26.5百万USD) 4.EBITDA: FY2023: 2.4百万AUD(約1.57百万USD) 5.売却経緯・資金使途等: ・IT業界の急成長による収益機会の増加。 ・SAP ECCのサポート終了に伴うS/4HANAへの移行需要を活用。 ・企業のスケーラブルなリソースを活用した利益率向上の余地。
譲渡希望額
16億1,000万円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本件にご関心いただいた場合には、LOIの提示またはMOU締結前の、Pre-DDの実施またはLOI・MOUの諸条件の検討開始時において、弊社とフィナンシャルアドバイザリー契約(月額報酬、及びマイルストン達成時に成功報酬を頂戴するもの)を締結いただく前提でご紹介しておりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
会社概要
業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 業務用ソフトウェア受託開発
事業形態
法人
所在地
オセアニア
設立年
10年以上
従業員数
100人〜299人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
全て
譲渡理由
イグジット
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
20億円〜50億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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