※和洋菓子メーカー2社の同時譲渡※ 【案件概要】 ◇事業内容：和菓子・洋菓子の製造販売（自社ブランド／OEM／直営店舗） ◇所在地：東海地方 ◇業歴：2社とも50年以上 ◇譲渡理由：親会社グループの事業再編（選択と集中）に伴う譲渡 ◇スキーム：株式譲渡（2社とも100％） ◇希望譲渡価額：2円（各社1円）※借入金は会社に残り、譲受後も継続 ◇譲渡条件： 　①親会社による借入金連帯保証の解除（譲受企業への差し替え） 　②従業員の継続雇用 　③既存取引先との取引継続 ◇補足：2社間で人員を融通し合って運営しているため、2社一括での譲渡を希望します 【財務概要（直近期）】 ◇売上高：①2億〜3億円程度／②2億〜3億円程度（2社合計 約5億円） ◇営業利益：①500万〜1,000万円程度／②500万〜1,000万円程度 ◇EBITDA（営業利益＋減価償却費）：①2,000万〜2,500万円程度／②2,500万〜3,000万円程度（2社合計 約5,000万円） ◇ネットデット（有利子負債−現預金）：①1億〜1.5億円程度／②2億〜2.5億円程度 ◇純資産：①7,000万〜8,000万円程度／②6,000万〜7,000万円程度 【特徴】 ◇地域で長く親しまれている老舗ブランドと看板商品があります ◇日常のおやつから手土産・贈答用まで、幅広い商品をそろえています ◇製造拠点は2か所（各社1か所）で、和菓子・洋菓子の両方を自社製造しています ◇自社ブランド品に加え、OEMにも対応できます ◇直営店舗を複数運営しており、製造から店頭販売まで一貫して手がけています ◇直営店舗は、譲受企業の既存商品を売る販路としても活用できます ※本ページの【財務概要】には、簿価ベースの金額や、システム上の必須項目として仮に登録した数値が含まれる場合があります。

　◇　地域に根付いた老舗ブランドを展開し、長年親しまれている看板商品を有する。 　◇　日常のおやつから手土産・贈答まで、幅広い用途に対応。 　◇　東海地方に2つの製菓拠点を有し、和菓子・洋菓子を製造。 　◇　自社ブランド商品の製造に加え、OEMにも対応可能。 　◇　複数の直営店舗で自社商品を販売。 　◇　製造から店頭販売まで手がけており、譲受企業の既存商品を販売する場としても活用余地がある。