ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社

直近開示可能な案件は以下の通りです。 2022年08月 株式会社ツインエンジン様によるシリーズBラウンド資金調達に関し、株式会社ツインエンジン様（セルサイド）のファイナンシャル・アドバイザーを務めさせていただきました。 2022年06月 Mipox株式会社様（5381）によるミスミ化学株式会社様の株式取得（子会社化）に関し、Mipox株式会社様（バイサイド）のファイナンシャル・アドバイザーを務めさせていただきました。 2022年06月弊社がファイナンシャル・アドバイザー（セルサイド）を務める株式会社新日本科学様（2395）による株式会社イナリサーチ様（2176）の株式公開買付（TOB）が公表されました。

IPOコンサルティング業務 新規上場（IPO）を目指すクライアント企業様に、監査法人、主幹事証券紹介、IPOのスケジュール作成等、IPOの入口から出口までのサービスを提供いたします。上場企業のクライアント様に対して、公募増資、転換社債、新株予約権などの資金調達のサービス設計等含めた総合的なサービスを提供いたします。 ファイナンスコンサルティング業務 上場企業のクライアント様に対して、公募増資、転換社債、新株予約権などの資金調達のサービス設計、または公開買付（TOB）、買収防衛策、配当政策設計等に対して、金商法・証券取引所、プレスリリース対応等含めた総合的なサービスを提供いたします。 サービス内容 IPOプロジェクトチームの編成とIPO全体工程表とスケジュールの策定の支援 法令議事録・規定整備の支援 IPOを前提とした金融商品取引法の会計監査が実施できる体制の構築 IPO株価算定業務 資本政策立案・株主構成の適正化・資金調達のプランニングの支援と助言 公募増資、ライツ・イシュー等の検討 TOBの検討 配当政策の検討 企業価値の顕在化に関するIR戦略の策定 中堅社員向けファイナンス研修（M&A、デリバティブ、マーケット） 事業ポートフォリオ再編業務 クライアント企業様の各事業（セグメント）の外部・内部環境分析し、各事業を評価、時価総額を算出いたします。その結果を踏まえた上で、コア事業、ノンコア事業の決定に関するアドバイス、およびM&Aアドバイザリー業務に繋げ、ノンコア事業の売却、コア事業のさらなる成長のための他社買収をアレンジいたします。 サービス内容 各事業（セグメント）の外部・内部環境含めた事業評価 コングロマリットプレミアム・ディスカウントの算定 コア事業・ノンコア事業決定の支援 ノンコア事業の売却、コア事業成長のための他社買収アレンジ 持株会社化、100%子会社化、子会社合併のスキーム作成 事業の切り離し（スピンオフ）を目的とした完全分離、部分分離の提案 資本再編を目的とした資本の質の向上、資本の増強 上記施策のツールとしての合併、株式交換、株式移転、会社分割、営業譲渡、株式譲渡、第三者割当増資を検討、提案