ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所

◎大学（法学部）卒業後、地元銀行入行。窓口、渉外、融資、管理を個人法人問わず業務対応。その他では新人教育、支店業務活性化および支店内投信保険の販売およびコンプライアンス教育責任者など人財教育業務を担当。「人」のマインドと事務フロー等システム改善への取組により、業績低迷定着の係から成績優秀者輩出できるまで組織チーム改善を多数実現した実績から、管理職初任者や「年上・女性がいる係チーム」運営に課題や悩みがある人や組織の育成を得意とする。 ◎事業承継やM&Aにおいても、人材採用や離職防止と同様、すべて「人」への対応という共通項として捉え、「人」に注目され、選ばれる企業になることを支援。 ◎銀行実務および金融業界の知識と経験を活かし、転勤も無い、ご相談者様に長く寄り添える独立系（＝保険や投資商品販売に注力したり、それを直接目的としない『中立性』の高い）FPとして活動中。

【保有・認定資格】 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）／AFP（日本FP協会会員）／証券外務員資格一種（国家資格）／内部管理責任者／財務戦略診断士／ SDGsビジネスマスター（非営利型一般社団法人Beyond SDGs Japan認定）／SDGsボードゲーム・ファシリテーター（未来技術推進協議会）／仲人カウンセラー（IBJ日本結婚相談所連盟認定） 【その他】 ・融資業務サポートコンサルタント／相続コンサルタント／マイベストプロ北海道登録専門家（資産運用・ライフプランニング・財務強化） ・北海道サステナブル推進協議会（運営） 【実績等】 ・新人行員教育～預り資産（投信保険）販売研修および店頭販売研修 ・某大手通信会社N社退職金セミナー講師／札幌市内N社、N社、R社、T社iDeCo説明会講師 ・某商工会議所青年部SDGs基礎講座＆ボードゲーム体験会 ・某企業研修「採用改善＆事例研究会」～採用改善サポート3か月以内採用実現100% ・相続を考える「はじめての相続」講師 ・その他記事寄稿実績～株式会社エイチームフィナジー（本社：大阪、東証一部上場の株式会社エイチーム（コード番号3662）を親会社とするグループ企業のひとつ）、株式会社セイビー（本社：東京）、扶桑社、銀行実務、週刊女性など

【特長・長所】 27年の金融機関での経営者層面談および実務経験を踏まえ、事業承継やM&Aありきにならない、総合的な視野に立った分析が可能かつ最善の対応選択をサポート出来ます。また金融業界およびサステナブル経営に取り組む未来型思考経営層との人脈パイプが多いことです。 【得意分野・業務】 総じて金融および人財への教育育成が得意です。 ◎経営者の手元資金を1円でも多く残すマネープラン対策・相続対策 ◎金融機関目線の企業財務分析と強化ポイントアドバイス ◎事業計画策定・分析改善および資金調達支援 ◎賃上げに頼らずに欲しい人材を獲得し、離職防止にもつながる採用・組織改善コンサルティング ◎管理職初任者研修～部下育成への悩みや課題を改善解決して自走する係（組織）をづくる ◎SDGs経営導入＆支援～選ばれる企業・魅力づくり ◎補助金助成金診断