株式会社WealthLead

＞＞＞【参加無料】“老後のゆとりを生む”50代60代のための退職金運用セミナー＜＜＜ 【このようなな方におすすめ】 ・退職金の受け取りが近い方 ・退職金を受け取った方 ・退職金の運用で失敗したくない方 ・まとまった資金の運用を考えている50～60代の方 ・金融機関がすすめる商品に疑問のある方 ・新NISAの活用方法を知りたい方 「大事な退職金を有利に運用したいけど、どの商品が良いかわからない」「投資の知識や経験はないし、相談できる人もいない」「銀行や証券会社が薦める商品が本当に良いのか疑問…」 人生100年時代、「生きている間にお金が尽きてしまうかも…」との不安が頭をよぎり、知識もないまま運用して失敗したり、どのようにしたら良いかわからず、結局預金に置きっぱなしになってしまったりします。 退職金の運用で最も大切なことは「いかにリスクを抑えながら着実に成果を得るか」です。老後の生活を支えることになる退職金は「一つの商品にまとめて投資」することや「ハイリスクハイリターン商品を購入」することは避けるべきです。 そこで、このセミナーでは「リスク分散」を重視しながら「資産からの所得を獲得する運用方法」や「運用を続けながら取り崩して収入を得る運用方法」など、退職金やまとまった資金の運用に適した方法をお伝えします。 さらに、分配金や投資の利益が非課税になる「NISA」制度の活用についてもお伝えします。特に2024年1月開始予定の新NISAは、退職金やまとまった資金の運用でぜひとも活用いただきたい制度です。 本セミナーに参加することで、退職金の運用を「無理なく」「不安なく」始めることができます。ぜひご参加ください。 【日時】 2023年7月22日（土）10：30～12：00 WEB開催 参加無料 【タイムスケジュール】 10：30～11：30　セミナー 11：30～12：00　質疑応答 ※質疑応答の進行状況によって終了時間が前後する可能性があります。あらかじめご了承ください。 【内容】 ・私たちを取り巻く環境 ・退職金運用を始める前に踏むべきステップ ・退職金運用に適したリスク分散を重視した国際分散投資 ・2024年1月開始の新NISAについて ・弊社サービスのご紹介 ～WealthLeadとは～ 弊社は今までの日本では類を見ないPB（プライベートバンキング）コンサルティング会社です。金融商品を販売する会社ではなく、中立の立場でもない、「お客さまに寄り添い、お客さまにとって有益な助言のみをする」人生を伴走するファイナンシャルアドバイザーです。また、M&Aや事業承継、相続・贈与等、法人面も含めた「人生の節目の課題」を一気通貫で支援するプライベートバンカーです。 WealthLeadの社名の由来は、Wealth＝「富・豊かさ」に、Lead＝「導く」です。これからも創意工夫を続け、経営理念に掲げた「投資の文化で人と社会を豊かに」を実現すべく、全力を尽くして参ります。 まずは一歩、踏み出してみてください。このセミナーがきっかけとなり、より素敵な人生を歩んでいただけると嬉しいです。 それではセミナーでお会いしましょう！ ～WealthLeadセミナーの特徴～ 濵島は大手証券会社の支店長も務めたこの道32年のプロフェッショナルです。日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー※を保有。まさに金融のエキスパートです。 創業後、数多くのセミナーを開催。「投資は社会貢献である」という理念をもとに、どこよりもわかりやすく解説。そういった実績から東京都が主催する金融セミナーの講師に抜擢。2018年度「基礎からわかる！女性のための金融セミナー」、2019年度「学生向け金融セミナー」の講師を務め、好評を博しました。 主催の株式会社WealthLeadは、内閣総理大臣の登録（関東財務局長（金商（第3038号）を受けた投資助言会社で、法律等の遵守と投資家保護を図ることを強く求められています。 2022年12月には新たに内閣総理大臣から金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）第970号）の登録を受け、従来の投資助言会社として「有価証券の価値分析と投資判断に基づいた助言」を提供する一方で、お客さまの希望があれば、「助言に基づいた有価証券の勧誘および売買注文」を金融商品仲介業者として媒介ができる、他では類を見ないサービスを展開しております (※) 「シニア・プライベートバンカー」は公益社団法人日本証券アナリスト協会が認定する、富裕層の総合的な資産運用・管理に関する知識やサービスを体系化した PB教育プログラムの最上位の資格です。 ～よくあるご質問～ Q. なぜ無料なのですか？ A. 弊社は金融や投資に関する正しい知識を広めることをミッションとしています。その上で、個別に助言を必要とされる方にはオーダーメイドのコンサルティングをご案内させて頂いております。 Q. 参加後に商品の勧誘やしつこい営業が来るのではないかと不安です。 A. 本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますが、お客さまがご迷惑となる商品の勧誘は一切致しませんし、コンサルティングについてもしつこく営業するようなことはありません。ただし、メールでセミナー等のご案内をすることはございます。