譲渡希望金額10億円以上のM&A売却案件一覧

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  20億円（応相談）

• 地域

  北アメリカ

• 創業

  50年以上

北米エリアにて航空部品の製造を行っている企業となります。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東海地方

• 創業

  50年以上

【特徴・強み】 　◇　産業用電気機器卸を主体に展開。 　◇　産業用機械や工具の販売実績を基に得意先基盤を構築。 　◇　空調工事や配管工事にも柔軟に対応。 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　産業機械等の販売、機械器具設置等工事 　◇　所在地　　　：　東海地方 　◇　従業員　　　：　5人～9名 【財務状況】 　◇　売上高　　　：　約11億円 　◇　営業利益　　：　約7,000万円 　◇　純資産　　　：　約2億5,000万円 【譲渡条件】 　◇　スキーム　　：　株式譲渡 　◇　譲渡価格　　：　10億円 　◇　譲渡理由　　：　事業承継者不在/大手企業グループインによる事業成長 　◇　その他条件　：　社長は70歳までご継続希望/従業員の継続雇用及び処遇面の維持 【プロセス】 　◇　詳細開示 　◇　トップ面談 　◇　基本合意締結・DD 　◇　株式譲渡契約書締結・決済 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額・減価償却費）】は2022年期の金額となります。 　実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  11億円

• 地域

  中国地方

• 創業

  20年以上

足場仮設工事を中心に土木や建築工事を手掛ける。また、防水・塗装などマンションの大規模修繕も対応可能。 単管・くさび・次世代・枠組みと組めない足場はなく、民間と官公庁共に実績は豊富。 毎期売上10億以上は計上し、地場において強固なブランド力や取引先との関係性を築く。従業員の平均年齢は、40代前半。20~30代の若手社員も活躍。社長は、譲渡後も継続勤務予定で、従業員の雇用環境向上をはじめ会社の更なる発展を望む成長型のM&Aを希望。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  15億円（応相談）

• 地域

  千葉県

• 創業

  50年以上

産婦人科を主とする病院（２００床以下）です（産婦人科以外の標榜科目も複数あります。）。 年間分娩数は、５００～１，０００件程度です。 ２４時間無痛分娩体制を構築済みです。 医師・助産師等の医療職は充足しています。 分娩対応に助産師・看護師を手厚く配置しています。 看護師配置１対７基準を満たしています。 ５０年以上の業歴により、地域での知名度があります。 病院建物は建替新築工事完了済みです。 伸びしろ（病床の他科利用・稼働率アップ・若年ファミリー層人口増加見込み）があります。 医療法人の持分譲渡案件です。 譲渡対価には、事業用不動産を所有する関連法人の株式取得費用等を含みます。 医療法人の持分譲渡に伴う理事長交代後も現院長の留任は可能です。 理事長交代に伴う医療現場への影響を最小限にできる体制を構築済みです。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  アジア

• 創業

  30年以上

1.トラック輸送（B2B） B2B物流サービスを提供しており、主に企業間の物流を担当するトラック輸送サービスを展開している。 2.ラストマイルデリバリー 都市部や農村地域における個人向けのラストマイル配送サービスをしている。 3.倉庫管理 物流サービスに加えて、効率的な倉庫管理サービスを提供。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  48億5,000万円（応相談）

• 地域

  アジア

• 創業

  20年以上

二輪、四輪自動車部品を製造している。特に、二輪自動車部品の製造に注力しており、インドネシアメーカーだけでなく日系大手バイクメーカーもクライアントに持つ。主にギアやシャフト、ピストンなどの二輪自動車向けエンジンコンポーネントを製造しており、日系大手メーカーに提供している。その他にもナットやフォークといった部品も取り扱っており、メーカーのニーズに応じて様々な製品を製造している。近年は、アルミニウム鋳造設備も拡充している。 また、フィリピン進出に向けたプロジェクトも進行しており、3年以内に同国での工場設立も予定しているため、今後も継続的な事業成長が見込まれる。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  20億7,000万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

◆事業概要 独自のポジショニングを構築するYoutubeとメルマガの自社メディアを運営をにより獲得した顧客リストに対し、コンテンツ販売を実施する事業。 顧客リスト活用におけるマーケティング施策が構築済みのため再現性が高く、また利益率が70%を超える高収益体質企業。 ◆マーケティング ダイレクトレスポンスマーケティングの基本をベースに構築済みであり、再現性を担保するための各種KPIも 明確化されている。このことにより、多商材の販売への横展開が可能な状態にもある。 ◆財務状況 財務状況は健全で主要指標は以下の通りとなります。 ▼PL指標 売上　　　　　：6億円 調整後営業利益：4.4億円 ※2024年12月期着地予測を記載 ▼BS指標 現預金：1.2億円 借入金：0.46億円 ※役員借入となり銀行借入はなしです。 ※ネットキャッシュもプラス 純資産額：0.8億円 ※BSは2023年12期の決算書より転記

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  25億円

• 地域

  アジア

• 創業

  10年未満

倉庫フルフィルメントサービスや配送業者のマッチング、ECの運用代行を行う。 独自の倉庫・在庫管理システムを保有しており、大手化粧品メーカーを数多くクライアントに抱える。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  30億円（応相談）

• 地域

  関東地方

• 創業

  40年以上

【特徴・強み】 　◇ 警察や消防などの官公庁向けの映像通信システム事業で強固な実績 　◇ 高品質な機器提供により顧客からの信頼を獲得 　◇ 防衛省や地方整備局など、大手官公庁や法人を主要得意先とする広範な顧客基盤 　◇ ISO9001およびISO27001認証取得による品質管理と情報セキュリティの高さ 　◇ 国内外のパートナーとの協力による信頼性の高い供給体制 【案件情報】 　◇ 事業内容　　：警察・消防向け映像通信システムの販売およびサポート 　◇ 所在地　　　：関東地方 　◇ 得意先　　　：官公庁・法人など 【財務数値】 　◇ 売上高　　　：30億円以上 　◇ 営業利益　　：3億円以上 　◇ 純資産　　　：15億円以上

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  14億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【概要】 ・外車用自動車部品の輸入・販売業 ・創業20年以上・法人/個人に通信販売（EC販売もあり） ・従業員～20人 【財務情報他】 -PL- ・売上：7～8億 ・実態EBITDA2億（直近期） ・20年以上連続増収・赤字年度無し -BS- ・純資産約6億 ・ネットキャッシュ3.5億超 ・自己資本比率75%以上 ・実質無借金経営 【強み・アピールポイント】 ・業界随一の品数・在庫量 ・ニッチ業界のため強力な競合無し ・ロングテール戦略による安定した収益と高粗利率商品 ・一部定番商品は製造工場直接取引による超高粗利率 ・アジア直輸入により、円安・インフレ・関税上昇が競合に対して好機 ・豊富な輸入経路によるリスク低減 ・データ活用と統計学を利用した仕入・在庫の最適化 ・各部門リーダーによる自立した運営 ・大小各種システムによる高い業務効率・省人化 【課題】 ・事業拡大のための人材確保 ・公正な評価制度によるスタッフのモチベーション向上 【譲渡希望先・条件】 ・対象会社の強みを生かし、さらなる事業拡大・業績アップが見込める企業様 ・従業員の雇用維持と定期的な昇給 ・世間の情勢に合わせた定年退職年齢の延長 【部品販売業者様含む、同業者様とのシナジー】 ・対象会社の取扱商品によるサービスの補完 ・物流拠点・販売経路の拡充 ・季節に左右されにくい安定した収益の確保（車検・補修・消耗部品中心） ・対象会社の工場直輸入ルートによる原価低減(日本車・他国車用部品も可) 【譲渡理由】 ・M&Aによる事業のさらなる拡大と雇用継続 【キーマン条項】 ・買い手様の要望に応じ、年単位の勤務継続も可 【想定スキーム】 ・保有株式100％譲渡 ※特定性を避けるため所在地を東京に変更しております。 ※本店所在地は東日本エリアです。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  31億円（応相談）

• 地域

  アジア

• 創業

  10年未満

インドネシアにおける物流（ファーストマイル～ラストマイル）を改善するため、以下サービスを提供するサードパーティロジスティクス企業 ・レンタル：様々な物流ニーズに対応するため、トラックレンタルサービスを提供 ・物流管理:：デジタルプラットフォームを通じた物流プロセスの簡素化・効率化 ・保険： 輸送中の損害や損失に対する保険サービス ・請求:：支払いを簡素化するデジタル請求書の提供 ・サポート：24時間対応カスタマーサポート

• 売上高

  非公開

• 譲渡希望額

  12億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

美容品　EC販売 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 　一般顧客 ⚪︎主要仕入/外注先 　非公開 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 　0名〜5名 ⚪︎パート・アルバイト数 　0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 　特になし 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 　大ヒット商品を企画開発し、売上・利益ともに急拡大中 ⚪︎主な許認可 　特になし

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  15億円（応相談）

• 地域

  中国地方

• 創業

  10年未満

・内科クリニック（詳細はNDA締結後）の運営法人 ・関東、関西、中国地方にクリニックがある ・売上のメインは関東、関西にあるクリニックであり、全体の8割程度 ・属人的なビジネスモデルではなく、従業員のみで実務的に運営可能

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  65億円

• 地域

  大阪府

• 創業

  未登録

京都のインバウンド客が集中するエリアの高級デザイナーズホテルです。 土地は200坪以上、建坪は700坪以上です。 築40年以上が経過しており、景観地区に指定されております。 開示は年商10億円以上かつ、純資産5億円以上で旅館業及び不動産投資業の企業様のみに限定させていただきます。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 宅建業者様は開示不可です。 詳細資料に開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させて頂く予定です。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  20億円

• 地域

  山口県

• 創業

  未登録

歯科診療全般

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業内容】 ・現在5期目 ・開発事業 ・新規事業の受託 ・ウェブシステムの作成が多い 【特徴】 ・少数精鋭の会社 ・プロダクト力に強みあり 【財務1年】 売上：20,000万円 【条件】 ロックアップについて（相談可能） 事業成長を加速化させるため

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  25億円（応相談）

• 地域

  東海地方

• 創業

  未登録

・産業資材等の一般貨物を中心に、食品の冷凍・冷蔵輸送や、海上コンテナの陸送も手掛けるなど、荷主様の多様なニーズに対応している。 ・車両に関する修理・車検や保険代理店等も内製化することで、利益の確保だけでなく、緊急時でも柔軟な対応が可能な体制を整えている。 ・専属の傭車を多数抱えている。 ＜BS項目＞ ・現金及び現金同等物：約16億円 ・有利子負債等：約15億円 ・ネットキャッシュ：約1億円 ・修正後純資産：約20億円

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  12億8,000万円（応相談）

• 地域

  兵庫県

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　官公庁や地元建設業者から受注を確保 　◇　広範囲に渡るエリアで実績を持つ 　◇　10名以上の1級土木施工管理技士が所属（対象会社関連会社合わせた人数になります。） 【対象会社案件情報】 　◇　事業内容　　：　⼟⽊⼯事全般、各種建築⼯事/太陽光発電事業/不動産事業 　◇　所在地　　　：　兵庫県 　◇　従業員数　　：　約15名～20名（土木施工管理技士や建設機械施工管理技士など資格保有者多数） 　◇　許認可　　　：　建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可等 【関連会社案件情報】 　◇　事業内容　　：　⼟⽊⼯事全般 　◇　所在地　　　：　兵庫県 　◇　従業員数　　：　約15名～20名 【対象会社財務状況】 　◇　売上高　　　：　約19億円 　◇　営業利益　　：　約1億円 　◇　純資産　　　：　約6億1,000万円 【関連会社財務状況】 　◇　売上高　　　：　約7億円 　◇　営業利益　　：　約730万円 　◇　純資産　　　：　約8,300万円 【譲渡条件】 　◇　スキーム　　：　株式譲渡or会社分割 　◇　譲渡価格　　：　株式譲渡の場合は、12億8,000万円（応相談）（※関連会社の譲渡対価も合わせた金額となります。） 　◇　譲渡理由　　：　後継者承継‧事業基盤強化のため 　◇　その他条件　：　会社分割を活⽤するスキームにより、太陽光‧不動産事業を切り分け、本業のみの譲渡可能 　　　　　　　　　　　関連会社（同業）の譲渡あり ※本案件ページに登録しております【財務概要】ですが、2社合算金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  13億円（応相談）

• 地域

  東海地方

• 創業

  10年以上

営業所を全国各地に保有するポスティング・印刷事業者です。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  30億円

• 地域

  東京都

• 創業

  50年以上

住みたい街ランキング上位の街で地域密着型で創業６７年の総合医療法人です。 内科、整形外科、皮膚科・リハビリテーション科その他、と幅広い科目で対応しております。 また好立地の為、土地の資産価値も高く幅広い活用方法がございます。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  15億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

【ビジネスモデル】 ①安く中古車両を仕入れる。 ②車両を顧客に販売し、購入代金を分割払いとする。 ③②の代金債権をサービサーに売却することで資金回収を図る。 【特徴】 ・中古車の販売事業を全国展開 ・月1,000件以上の問い合わせあり ・低与信ユーザーをマーケットにすることでブルーオーシャンのマーケットで事業展開可能 ・デフォルト率は４％を下回る低水準 ・買手候補様に資金力があれば、債権をサービサーに売却する必要がなくなり、手数料による売却損を減らすことが可能になる。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  13億円（応相談）

• 地域

  東海地方

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　自社工場にて、内装パネル、内外装建材の製造・加工及びOEM供給を行う 　◇　生産設備を多数保有しており、最新の製造加工機の導入および工場やパネルのDX化により製造現場及び施工現場での作業効率化・省力化に繋がっている 　◇　内外装建材部門ではデザイン・機能面で差別化された自社商品ラインナップを有しており、技術力の高さから一部特注品も受注している 　◇　往年の事業実績により利益が積みあがっており、土地、保険等の含み益が相応にある 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：建設資材（内装パネル、内外装建材等）の加工・製造 　◇　本社所在地　　　：東海地方 　◇　役職員数　　　　：40名程 　◇　譲渡理由　　　　：後継者不在 　◇　スキーム　　　　：100％株式譲渡 　◇　希望金額　　　　：1,000百万円以上～1,300百万円(時価純資産程度) 【直近期財務について】 　◇　売上　　　　　　：　5億円~10億円 　◇　修正後営業利益　：　2,000万円~5,000万円 　◇　修正後 EBITDA　：　2,000万円~5,000万円　※修正後 EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　減価償却費　　　：　500万円~1,000万円 　◇　有利子負債等　　：　5,000万円~1億円 　◇　時価純資産　　　：　10億円以上 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件（譲渡希望額）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  13億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

空調換気及び給排水等の施工管理など管工事全般を手掛けています。その他部門では、一般のオフィスビルや商業施設、また駅の施設や官公庁の建物等の幅広い管工事を手掛けています。飲食チェーン向け部門では、飲食チェーンを展開する企業向けに、店舗の給排水、ガス、衛生、空調・換気工事等の管工事を一括して請負っています。受注形態は日本設備工業などのゼネコンや地域の工務店などからの下請受注が大半で、施工形態は外注をほとんど利用せず、内製化しています。商圏は本店のある東京都を中心ですが、首都圏一円を手掛けています。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  16億1,000万円（応相談）

• 地域

  オセアニア

• 創業

  10年以上

1. 事業内容: 　・IT人材派遣（Entity A）: 　　本社はパースにあり、豊富なIT人材プールにアクセス。 　　過去4年間で500名以上の成功した配置実績があり、政府、教育、エネルギー、鉱業など、幅広い業界に対応。 　　長期的かつ互恵的な顧客関係を維持し、安定した需要を確保。 　・SAPコンサルティング（Entity B）: 　　2023年に設立され、SAP S/4HANA Public & Private CloudやSAP Line of Businessソリューションに特化したコンサルティ　ングサービスを提供。 　　主にオーストラリアの金属・鉱業業界をターゲットにしており、SAP ECCのサポート終了に伴うSAP S/4HANAへの移行需要が増加中。 　　高い成長可能性を持ち、今後の市場拡大が見込まれる。 3.売上高: FY2023: 40.5百万AUD（約26.5百万USD） 4.EBITDA: FY2023: 2.4百万AUD（約1.57百万USD） 5.売却経緯・資金使途等: ・IT業界の急成長による収益機会の増加。 ・SAP ECCのサポート終了に伴うS/4HANAへの移行需要を活用。 ・企業のスケーラブルなリソースを活用した利益率向上の余地。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  41億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

関東圏内でアクセス・メンテナンス・雰囲気良好のゴルフ場。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  32億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　堅実な経営をしており、無借⾦で経営中 　◇　2024年問題への対応完了済み 　◇　⾞両については、⾃社保有の⾞両が殆どを占める 　◇　取引先が良質であるため、今後も安定した事業継続が⾒込める 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　運送業 　◇　所在地　　　：　⼀般貨物運送業 　◇　業歴　　　　：　20年以上 　◇　スキーム　　：　株式譲渡(100％) 　◇　譲渡価格　　：　32億円 　◇　譲渡理由　　：　⾃社の成⻑戦略として 【財務情報】※2023年3月期参考 　◇　売上高　　　：　15億円~20億円 　◇　営業利益　　：　3億~4億円 　◇　純資産　　　：　12億5,000万円 　◇　EBITDA　 　：　5億円 　◇　NetCash　　：　9億5,000万円 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  16億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

独自のルートで仕入れた商品を法人・個人に販売。　EC販売も行う。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  10年未満

【特徴・強み】 ・関東を中⼼に全国で複数店舗運営。 ・⾃社ローン専⾨店として、顧客に中古⾞を販売するビジネスモデルを展開 ・大体⽉間1,200件の問い合わせがあり、⽉間70件の成約をしている。 ・⾃社ローンを導⼊しているため、独⾃の審査基準で審査され、迅速な審査と納⾞が可能 ・問い合わせから契約まですべての⼿続きをオンラインで完結できる ・顧客満足度が高い 【財務情報】 売上高　　：10億5,300万円 営業利益　：2億5,100万円 有利⼦負債：3億6,100万円 純資産　　：4,600万円 【案件概要】 事業内容　　：中古⾞⾃社割賦販売事業 所在地　　　：関東・甲信越 従業員数　　：25名前後 主要顧客　　：⼀般客 譲渡資産　　：設備、在庫、営業権・FC、ノウハウ、ソフトウェア、ウェブサイト・アプリ、SNS/ECアカウント(譲渡可能な旨を運営会社に確認済み) 譲渡スキーム：全株式の譲渡（100％） 譲渡理由　　：資本⼒のある企業と⼀緒になり更なる成⻑を⽬指していきたい 譲渡金額　　：10億円 ※2024年5月期の純資産+修正後の営業利益の約3.5倍 補足　　　　：自社ローンによるキャッシュフロー悪化を防ぐため、債権をサービサーに売却をしており、サービサーの⼿数料が多額であり、⼤⼿と組むことで、債権売却をなくすことができたら、営業利益がそのまま経常利益となる想定です。 現状は、営業利益から債権譲渡の損失額として、サービサーの⼿数料が引かれるため、上記の経常利益となっております。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  20億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

★本件は経験あるFAが対応しております★ マツエクの店舗を運営している会社譲渡です。 複数店舗あります。 全国にあります。 本件は、極秘案件のため、 詳細情報は、買い手のネームクリアがOKとならないと、開示できません。 複数店舗のため、激安い案件ではありません。 （たまに、買い手様から、最大でEBITDAの3倍だと主張される方もいらっしゃいますが） 買い手候補の方はキチンと自己紹介をお願いします。 買収資金がないと思われる買い手にも、開示はできません。 買い手側から完全成功法主うにて、Feeが発生します。 よって、買い手側にFAが付いている場合は、厳しいかもしれません。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  22億円（応相談）

• 地域

  千葉県

• 創業

  40年以上

千葉県南西部を中心とした不動産事業をメインに行っている企業。 家賃収入だけでも年間2億円超あり、法人から個人賃貸まで多岐に渡っている。 建設開発用の土地も複数保有。 譲渡希望価格については、建設業・運送業の売上・利益を勘案せず、【家賃収入における年間利回り10%計算-金融機関借入金+役員貸し付けの返済金額】を想定。 また、大手鉄鋼メーカーからの年間通して安定した工場内の設備工事を受託し、それに付随する運送事業を営なまれており、業績も安定。 建設業＝約20名 運送業＝約20名 保有車両台数＝約30台 上記、建設業・運送業のみを譲渡希望の場合は、別途事業譲渡スキームも相談可能。 また、営業利益調整項目としては、役員報酬のほかに、オーナー保険も約7,000万円あり。