■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、詳細資料（会社概要、社員情報、財務概要等）の確認が可能です。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 自社保有の最新資材を活用した高収益な足場工事業 ◇ 所在地 : 関西エリア ◇ 役職員数 : 20〜30名程度 ◇ 売上高 : 約8億5,000万円（直近期） ◇ 営業利益 : 約4,000万円（営業利益） 約1億5,000万円（実質営業利益） 約2億円（実質EBITDA） ◇ 純資産 : 約6,000万円（簿価） 約6,000万円（時価純資産） ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 5億円（＋簿外資産価値） ◇ 引継期間 : 現代表者は譲渡後も継続勤務を希望（処遇等応相談） ◇ 譲渡理由 : 営業体制の強化および更なる自社の発展を望む成長戦略のため ◇ その他条件 : 社長の連帯保証の解除 従業員の継続雇用 取引先との取引継続 現商号の継続使用 【今後の成長余地】 ・大手・中堅ゼネコンや大規模修繕を手掛ける優良企業群との強固な直接取引口座を活かし、買い手企業の営業リソースを投入することで、新規元請先の開拓や受注案件の大型化によるさらなる売上拡大が期待できます。 ・業界平均より大幅に若い豊富な若手職人集団と、確立された外国人実習生の採用・定着ルートを活用し、買い手企業が抱える施工案件への人員融通や、施工内製化によるグループ全体の収益性向上が図れます。

最新の次世代足場をはじめとする豊富な資材を自社で保有し、外部レンタル材への依存度を低く抑えることで、機動的な現場対応と高い収益性を両立しております。自社保有資材の活用によって多額の外注リース料を抑制しており、極めてキャッシュ創出力の高い筋肉質な収益構造を確立している点が最大の強みです。

大手・中堅ゼネコンや大規模修繕を手掛ける優良企業群との間に強固な直接取引口座を有し、安定的な受注基盤を構築しています。長年にわたる良質な施工実績と現場対応力が元請企業から高く評価されており、既存の主要取引先からの追加案件や紹介を中心に安定した案件確保を実現しています。

職人の平均年齢が約20代後半と業界平均に比べて非常に若い、活気ある組織です。外国人実習生の多数の受け入れと定着化に成功しており、今後も人員増加が確定しています。有資格者による高度な安全管理体制が現場レベルで徹底されているほか、キーマンとなる優秀な人材も在籍しています。

Point ① 自社保有資材の活用による高水準な実態収益力 　　　➢ 最新の足場資材を積極的に自社保有し、同業他社で一般的なレンタル材への依存度を低く抑えています。これにより機動的な現場対応を可能にするとともに、外部流出コストを大幅に抑制し、極めてキャッシュ創出力の高い筋肉質な収益構造を確立しています。 Point ② 大手・中堅優良企業群との強固な直接取引基盤 　　　➢ 長年にわたる良質な施工実績と現場対応力が元請け企業から高く評価されています。大手・中堅ゼネコンや大規模修繕を手掛ける優良企業群との間に強固な取引口座を有し、安定的な受注基盤を構築しています。 Point ③ 若手人材の確保力と徹底した安全体制 　　　➢ 建設業界が慢性的な職人不足に直面する中、外国人スタッフを含めた多様な人材の確保および定着化に成功しており、職人の平均年齢は業界平均よりも大幅に若い約20代後半を維持しています。また、各種特別教育や技能講習を計画的に受講させ、高度な安全管理体制を現場レベルで徹底しています。