■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 西日本エリアの複数地域にて歯科クリニックを展開する広域医療法人の運営 ◇ 所在地 : 中国地方および九州地方 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約1億1000万円 ◇ 営業利益 : 約100万円(営業利益) 約1700万円(実態営業利益) 約2000万円(実態EBITDA) ◇ 純資産 : 約4400万円(簿価) 約6600万円(時価純資産) ◇ ネットキャッシュ: 約5100万円(簿価) ◇ スキーム : 理事変更および退職金支払による譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1億円以上 ◇ 引継期間 : 一定期間の引継ぎを想定(即退任も可能、引継期間の待遇は応相談) ◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤を引き継げる希少なチャンス(後継者不在のため) ◇ その他条件 : 連帯保証の解除 従業員の継続雇用 理事長ならびに理事は退任を想定 【プロセス】 ◇ 8月：企業概要書による検討・質疑応答、アドバイザリー契約締結 ◇ 8月中旬～9月中旬：TOP面談の実施、諸条件の交渉・調整 ◇ 9月下旬～10月末：意向表明書提出・基本合意締結、買収監査の実施(DD) ◇ 11月初旬～11月末：最終条件の調整、最終契約の締結・クロージング 【今後の成長余地】 ・収益性の高い往診(訪問診療)体制の更なる強化による、地域におけるシェア拡大と売上・利益の最大化 ・各医院ともに稼働率に空きがある状況(70％前後)を活かした、新規患者獲得に向けた地域密着型の集客施策の展開

保険診療をメインとした地域密着型の歯科医療サービスを提供しています。痛みを抑えた丁寧な治療を心がけ、患者に寄り添った施術で高い支持を得ています。また、収益性の高い訪問歯科診療も展開しており、今後のさらなる事業拡大や売上・利益の向上が見込める体制が整っています。

既存顧客の定期的なメンテナンス需要が中心であり、安定したリピーター基盤を確立しています。集客面では、特別な広告宣伝やWebマーケティングを行わずに安定した経営を維持しており、今後の施策次第でさらなる新規顧客の獲得や認知度向上の余地が大きく残されています。

約10名の正社員およびパートスタッフが在籍しています。スタッフ間の関係性が非常に良好で定着率が高く、安定した組織運営が行われています。また、補助金関連の手続きなどの実務に対応できる優秀な受付スタッフも在籍しており、円滑な引き継ぎが可能です。

Point ① 複数地域で展開する広域医療法人の安定した顧客基盤 　　　➢ 中国地方および九州地方の複数拠点にて地域密着型の歯科クリニックを運営する広域医療法人です。保険診療をメインとした運営により、多くのリピーターを獲得しており、安定した収益構造を構築しています。 Point ② 収益性の高い訪問診療体制と更なる成長余地 　　　➢ 既存の通院患者向けメンテナンスに加え、収益性の高い訪問診療（往診）も展開しています。現在は限られた時間内での対応にとどまっており、体制強化やWebマーケティングの導入により、さらなる売上・利益の拡大が期待できます。