■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 独自の冷風乾燥技術と厳格な衛生管理体制を強みに、高級焼き鮭を中心とした水産加工品の製造・販売を行う事業 ◇ 所在地 : 近畿地方 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約2億6000万円 ◇ 営業利益 : 約-1600万円(営業利益) 約-1500万円(実質営業利益) 約40万円(実質EBITDA) ◇ 純資産 : - ◇ ネットキャッシュ: - ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1円 ◇ 引継期間 : 現経営陣は譲渡後も継続勤務を希望 ◇ 譲渡理由 : 次世代への着実な承継と、大手グループや強力なネットワークを持つパートナーとの連携による事業のさらなる成長・発展のため ◇ その他条件 : 連帯保証の解除 従業員の継続雇用 現商号の継続使用 現経営者の継続勤務 【プロセス】 ◇ アドバイザリー契約締結、TOP面談、意向表明書提出・基本合意締結、買収監査(DD)実施を経て、最終契約締結・クロージングへ進みます。 【今後の成長余地】 ・買い手企業が持つ広範な仕入ルートや調達力を活用することで、近年の漁獲量減少に伴う原料調達難を解消し、最新鋭の設備を導入した新工場の稼働率を大幅に引き上げ、生産量を最大化する。 ・鮭以外の魚種を用いた新規加工商品の共同開発や、買い手企業の既存販売網を活用した百貨店・高級スーパー・直販チャネルへの販路開拓により、高付加価値商品の売上構成比を拡大する。

独自の焼き・加工技術と冷風乾燥製法により、魚本来の旨味と食感を引き出した高付加価値な水産加工品を提供しています。HACCP認定を受けた最新鋭の自社工場を保有し、厳格な衛生管理のもとで高品質な製品の一貫生産体制を確立。顧客ニーズに応じた柔軟な小ロット・多品種対応やOEM提案力も強みです。

長年の実績により、業界大手の水産卸売業者や大手スーパー、量販店、宅配業者などとの間に強固な信頼関係と安定した販路を構築しています。仕入面においても、主要な水産卸売業者から安定的に原材料を調達できる体制を整えており、市場に隣接した好立地を活かした迅速な物流・納品体制を実現しています。

代表者や専務をはじめ、現場の製造ラインや業務オペレーションを熟知した熟練の正社員およびパートを含む約10名の少数精鋭体制で運営されています。M&A後も現経営陣やキーマンとなる従業員が継続勤務を希望しており、培ってきた技術やノウハウをスムーズに引き継ぎ、安定した事業運営が可能です。

Point ① 独自の加工技術と厳格な衛生管理体制 　　　➢ 扱いが難しいとされる特定魚種の選別・加工において長年培った高度なノウハウを有しており、取引先から高い評価を獲得。新工場はHACCP認証を取得しており、安心・安全かつ高付加価値な商品の製造ラインを構築しています。 Point ② 都市部かつ市場至近の好立地による物流優位性 　　　➢ 関西圏の主要市場から徒歩圏内という、水産加工場としては非常に稀少な都市部に拠点を保有。市場や大手主要取引先への迅速な納品、輸送コストの抑制、リードタイムの短縮において極めて有利な事業環境を確立しています。 Point ③ 最新鋭の設備導入による大幅な増産ポテンシャル 　　　➢ 最新鋭の食品加工機械や急速凍結機、真空包装機等を完備した新工場を保有。現在は原料調達や販路の制約により稼働率が約45%に留まっており、買い手企業の調達力や販売網を掛け合わせることで、即時の大幅な増産と売上伸長が可能です。