※2社同時譲渡案件※ ★知名度の高い自社ブランドを、有利子負債なしで承継★ 【案件情報】 　◇　事業内容　：　女性向けインナーウェアの企画開発およびEC・店舗販売 　◇　所在地　　：　関東 　◇　役職員数　：　数十名規模 　◇　スキーム　：　事業譲渡または会社分割による株式譲渡 　◇　譲渡理由　：　ブランドの継承および事業のさらなる拡大のため 　◇　引継期間　：　譲受企業様とご協議のうえ決定 　　　　　　　　　　（現代表者は退任予定。顧問等での引継ぎは相談可能） 　◇　その他　　：　企画会社と販売会社の2社一体での譲渡を想定 　　　　　　　　　　現預金および有利子負債は引継ぎ対象外 【財務状況】　　　　　　　A社　　　　　　　B社 　◇　売上高　　：　　　10億円以上　　　数億円 　◇　営業利益　：　　　マイナス　　　　黒字 　◇　純資産　　：　　　マイナス　　　　マイナス 　※B社売上の大半はA社向けのグループ内取引 　※有利子負債は残置のため、承継対象の純資産はプラスを想定 【本件の魅力】 　◇　ゼロからは作れない「ブランド」という資産 　　　長年にわたり支持を集めてきた自社ブランドを保有。 　　　SNSフォロワーは業界大手と肩を並べる規模で、カテゴリ内で高い認知度を確立しています。 　◇　集客力のある完成済みの自社EC 　　　自社ECサイトは構築を完了しており、今後の大きな開発投資は不要。 　　　EC売上の大半を自社サイトが占め、EC事業は高い収益性を確保しています。 　◇　「また買いたい」が続く、厚いリピーター層 　　　デザイン性への支持が厚く、店舗・ECともに高いリピート率を維持しています。 　◇　構造改革は概ね完了。ここからは「伸ばす」フェーズ 　　　在庫の適正化と不採算店舗の整理を実施済み。 　　　商品企画・デザイン機能は社内で組織的に継承され、代表交代後も商品開発を継続できます。 　◇　有利子負債なしでの承継により、利益体質への転換を後押し 　　　借入金は残置するため、支払利息の負担がなくなります。 　　　譲受企業様の本部機能・物流網との統合により、販管費のさらなる削減が見込めます。 【検討イメージ】 　アパレル・インナー事業者様、EC/D2C事業者様、ブランドポートフォリオを拡充したい企業様、 　20〜30代女性の顧客基盤を獲得したい企業様

　◇ 多数のSNSフォロワーを抱え、自社ECサイトへも豊富なアクセスを集める強いブランド力を有する。 　◇　独自のデザイン性が評価され高いリピート率を獲得。商品企画・デザイン機能は組織的に継承されており安定運用が可能。 　◇　有利子負債を引き継がない条件での譲渡を想定。譲受企業の本部機能や拠点との統合により大幅な効率化が見込める。