■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 外壁塗装を起点に、給湯設備や水回り、外構、新築まで自社完結で対応できる体制を持つ住宅リフォーム事業 ◇ 所在地 : 東日本 ◇ 売上高 : 約150,000万円(今期見込) ◇ 営業利益 : 約12,000万円(調整後営業利益今期見込) 約15,000万円(調整後EBITDA今期見込) ◇ ネットキャッシュ : 約18,000万円(簿価) ◇ スキーム 　　 : 100％株式譲渡 ◇ 譲渡理由 　　 : 更なる成長のため ◇ その他条件 　　 : 現オーナー社長の継続想定 　　 従業員の雇用・処遇維持 　　 個人保証解除 　　 譲受企業から次期社長候補の派遣 【プロセス】 ◇ 弊社による「仲介」にてプロセスを進行 【今後の成長余地】 ・国家資格保有者を含む自社職人体制を活かし、譲受企業の既存顧客網に対して高品質な外装塗装や水回りリフォームをクロスセルすることで、施工受注数を飛躍的に拡大する。 ・複数エリアへ展開している既存の店舗網とノウハウをベースに、譲受企業の拠点インフラを融合させることで、未進出エリアへの迅速な多店舗展開とシェア拡大を実現する。

外装塗装を起点に、給湯設備や水回り、外構、新築まで自社完結で対応できる体制を構築しています。1級技能士や施工管理技士などの国家資格保有者を含む自社職人体制を敷き、資格に裏付けられた高い品質管理を実現している点が強みです。直近3期で売上高が約2倍に拡大し、採算性も継続的に改善しています。

塗装をフックに給湯・水回りなどの深耕型住宅リフォームを展開し、顧客の多様なニーズを自社完結で取り込んでいます。県内にとどまらず複数エリアへ店舗網を広げており、単一の商圏に依存しない安定した事業基盤を築いています。

1級技能士や施工管理技士といった国家資格を保有する優秀な自社職人を擁しており、高い施工品質を維持できる組織体制が整っています。現オーナー社長の継続や、譲受企業からの次期社長候補の派遣など、スムーズな経営体制の移行に向けた柔軟な相談が可能です。

Point ① 資格に裏付けられた高品質な自社施工体制 ➢ 1級技能士や施工管理技士などの国家資格保有者を含む自社職人体制を構築しており、外壁塗装から給湯設備・水回り、外構、新築まで自社完結で対応できる高い品質管理体制を有しています。 Point ② 成長性と採算性を両立する強固な事業基盤 ➢ 直近3期で売上高がおよそ2倍に急拡大しており、粗利率も継続的に改善しています。また、県内にとどまらず複数エリアへ店舗網を広げ、単一の商圏に依存しない安定した事業基盤を築いています。