No.99143|募集開始日: 2026/09/29|最終更新日:2026/09/29|閲覧数:68|M&A交渉数:1名
譲渡希望額
2億8,000万円

関東の老舗広告制作会社/大手企業と直取引多数/年間納品制作物は数万点

会社譲渡 専門家あり
No.99143
募集開始日:2026/09/29
最終更新日:2026/09/29
閲覧数:68
M&A交渉数:1
譲渡希望額
2億8,000万円

関東の老舗広告制作会社/大手企業と直取引多数/年間納品制作物は数万点

会社譲渡 専門家あり
売上高
3億円〜5億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 広告
そのほか該当する業種
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > 看板・販促ツール
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > デジタルマーケティング
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > その他広告・マーケティング事業
広告・出版・放送 > 広告・マーケティング > ディスプレイ企画・施工・運営
地域
関東地方
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
■ 事業情報 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 大手企業との直接取引口座を多数保有し、年間数万点以上の制作物を納品               蓄積されたノウハウを有する広告制作事業 ◇ 所在地 : 関東 ◇ 役職員数 : 約30名 ◇ 売上高 : 約35,000万円 ◇ 営業利益 : 約2,000万円(修正EBITDA) ◇ スキーム : 株式100%譲渡 ◇ 譲渡理由 : さらなる事業成長に向けた発展的統合のため 【今後の成長余地】 ・買い手企業が保有する営業網や顧客基盤を共有することで、既存のナショナルクライアント向け直接取引口座を活用したクロスセルや新規案件獲得を加速させ、売上規模の大幅な拡大を図る。 ・制作体制のシステム化やクリエイティブ人材の相互融通を進めることで、年間数万点を超える制作ノウハウを活かした業務効率化と、さらなる高粗利案件へのシフトによる収益性の向上を実現する。
商品・サービスの特徴
年間数万点以上の豊富な制作物納品実績を誇り、長年蓄積された高度な制作ノウハウと高い品質が強みです。顧客のニーズに的確に応える制作体制を構築しており、競合他社との差別化を図っています。
顧客・取引先の特徴
大手企業との直接取引口座を多数保有しており、安定した取引基盤を確立しています。売上重視から粗利重視の受注体制へシフトしたことで収益性が向上しており、優良な顧客層との継続的な関係性が強みです。
従業員・組織の特徴
社内には多数の営業担当者やデザイナーが在籍し、組織として機能する体制が整っています。10年以上勤務する熟練の社員も30名程度のうち半数以上を占めており、代表者引退後も安定して業務を継続できる組織基盤があります。
強み・アピールポイント
Point ① 豊富な制作実績と大手企業との強固な取引基盤    ➢ 年間数万点以上の豊富な制作物納品実績を有し、長年培った確かなノウハウが蓄積されています。また、業界大手のナショナルクライアントをはじめとする多数の企業と直接取引口座を保有しており、新規参入が困難な安定した顧客基盤を構築しています。 Point ② 経験豊富な人材の定着と組織的な運営体制    ➢ 勤続10年以上の経験豊富な社員が約15名在籍しており、多数の営業やデザイナーが組織的に機能しています。業務の標準化が進んでいるため、代表者引退後も組織の力で安定した事業運営を継続することが可能です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金  : 0円 月額報酬 : 0円 【基本合意時】 中間報酬 : 成功報酬の10%(最低額300万円) 【成約時】 成功報酬 : 下記総資産レーマン方式により算出。(最低額2,000万円)  譲渡対象企業の時価総資産(営業権含む)   2億円以下の部分        2,000万円   2億円超   5億円以下の部分   5%   5億円超  10億円以下の部分   4%   10億円超 50億円以下の部分   3%   50億円超 100億円以下の部分   2%   100億円超の部分         1% ※いずれも消費税別。  上記にバトンズ成約手数料、DD費用は含まれておりません。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。