No.99072
募集開始日:近日公開
最終更新日:2026/10/02
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M&A交渉数:0
譲渡希望額
1億5,000万円
創業数十年超の実績と大手SIerとの強固な取引基盤を持つ金融・流通系SES企業
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 各種受託システム開発
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 人材派遣(技術者・専門職)
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 案件内容 : 金融・流通業界を中心とした業務系システム開発およびデータ連携基盤構築支援
(SES・受託開発・労働者派遣)
◇ 所在地 : 関東
◇ 役職員数 : 約50〜70名(BPエンジニア約20〜30名が別途稼働)
◇ スキーム : 株式譲渡(100%)
◇ 譲渡理由 : 事業承継課題の解決および更なる事業発展
◇ 引継期間 : 代表者による一定期間の引継ぎを想定(相談役や顧問としての関与を想定)
◇ その他条件 : 従業員の継続雇用および処遇面の維持
【財務状況】
◇ 売上高 : 約5億
◇ 営業利益 : 約3000万円
◇ EBITDA : 約3000万円
◇ 純資産 : 約1.5億
◇ 有利子負債 : 無し
【その他】
◇ データ連携・EAI分野における高い技術ノウハウを保持し、国内有力EAI/データ連携ツールの認定開発技術者を複数擁することで、基幹システム刷新やクラウド連携案件で高い評価を得ている。
◇ 創業45年を超える業歴と堅固な顧客基盤を有し、大手SIerや大手システム会社との長年にわたる取引実績のもと、金融・流通領域を中心に安定した継続案件を獲得している。
◇ 20代・30代を中心とした厚い若手〜中堅エンジニア層を擁し、入社3年以内の離職率が低水準で推移。
組織的な教育体制のもとで現場主導の業務推進体制が定着している。
強み・アピールポイント
◇ 創業45年を超える業歴と堅固な顧客基盤を有し、大手SIerや大手システム会社との長年にわたる取引実績のもと、金融・流通領域を中心に安定した継続案件を獲得している。
◇ 20代・30代を中心とした厚い若手〜中堅エンジニア層を擁し、入社3年以内の離職率が低水準で推移。
組織的な教育体制のもとで現場主導の業務推進体制が定着している。
◇ データ連携・EAI分野における高い技術ノウハウを保持し、国内有力EAI/データ連携ツールの認定開発技術者を複数擁することで、基幹システム刷新やクラウド連携案件で高い評価を得ている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
【報酬体系】
- 着手金:無料
- マーケティングサービス:無料
- 月額報酬:無料
- 中間報酬:手数料総額の10%
- 成功報酬:手数料総額の90%
- 手数料率:株価の5%(レーマン方式に準ずる)
- 最低手数料:2,500万円
【レーマン方式(成功報酬算定テーブル)】
取引金額|手数料率
5億円以下の部分|5%
5億円超~10億円以下の部分|4%
10億円超~50億円以下の部分|3%
50億円超~100億円以下の部分|2%
100億円超の部分|1%
【補足】
本件における手数料は、株価を基準としたレーマン方式により算定し、
算定された手数料総額のうち10%を中間報酬(独占交渉権時)、90%を成功報酬としてお支払いいただきます。
なお、最低手数料は2,500万円(税別)といたします。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
