No.99050
募集開始日:近日公開
最終更新日:2026/09/27
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M&A交渉数:0
譲渡希望額
6億7,000万円
【ITDX/営業利益1億超NetCash】首都圏移動体通信インフラエンジニア企業
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > 通信インフラ
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > インターネットサービスプロバイダー
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > サーバーサービス
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > システム・ネットワークインテグレーター
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > ネットワーク構築(LAN等)
地域
東京都
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
イグジット・選択と集中・資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 大手通信企業やグローバル通信機器メーカーとの直接取引基盤を有する、首都圏の移動体通信エンジニアリング事業
◇ 所在地 : 東京都
◇ 役職員数 : 約25名
◇ 売上高 : 約8億円
◇ 営業利益 : 約1億円(営業利益)
約1億円(EBITDA)
約1.2億円(3期平均EBITDA・営業利益)
◇ 純資産 : 約1億5,000万円
◇ 譲渡価格 : 6億7000万円
◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤を引き継ぎ、さらなる成長を目指すための事業承継および選択と集中
◇ その他条件 : 従業員の雇用継続
主要経営陣は留任可能
【プロセス】
◇ 2026年12月末までに意向表明書を提出、2027年3月末までのクロージングを想定
【今後の成長余地】
・5G・6Gインフラ需要の拡大に伴う、大手通信キャリア向け基地局構築・ソフトウェアアップグレード案件のさらなる獲得
・仮想化技術やAIを活用したRAN制御・最適化領域への対応強化による、高付加価値な技術支援サービスの展開
商品・サービスの特徴
基地局やネットワーク機器の設計・構築から通信品質の最適化、障害対応まで一気通貫で対応できる高い技術力を有しています。5G導入や仮想化技術などの最先端領域にも対応可能で、専門性の高いエンジニアリング力とコンサルティング力を強みに顧客のDX推進に貢献しています。
顧客・取引先の特徴
世界シェア上位の通信機器メーカーや、日本を代表する大手通信キャリアなどのナショナルクライアントと直接取引を行っています。案件の獲得ルートは紹介や既存顧客からの継続案件が中心であり、請負契約を基本とした強固な信頼関係のもとで安定的な事業基盤を構築しています。
従業員・組織の特徴
20代から30代の若手エンジニアを中心に、約25名の正社員が在籍しています。業界経験が豊富な部長やプロジェクトマネージャーが組織を統括しており、プロジェクトに応じて約100名規模の外部パートナーを柔軟に活用できる機動的な体制が整っています。
強み・アピールポイント
Point ① 業界黎明期から培った高い技術力と信頼性
➢ 基地局やネットワーク機器の設計・構築から通信品質の最適化、障害対応まで一気通貫で対応できる専門的な技術力を保有しています。
Point ② 業界大手企業との強固な直接取引基盤
➢ 世界シェア上位の通信機器メーカーや国内大手通信キャリアとの直接取引実績が豊富であり、先進的なネットワーク環境でのプロジェクト支援経験を多数有しています。
Point ③ 優秀なエンジニア体制と教育体制
➢ 多様なエンジニア体制を構築しており、EラーニングとOJTを活用して短期間でプロジェクトに投入できる独自の教育体制を確立しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
連帯保証の解除
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
基本合意(MOU)報酬 基本合意(MOU)の締結時点で基本合意報酬を頂戴いたします。
成功報酬金額の10%
成功報酬 クロージング完了時点で成功報酬を頂戴いたします。
下記計算テーブルで計算した成功報酬金額
<成功報酬計算テーブル>
譲渡企業の譲渡対価 料率
2億円以下の部分 2,500万円(最低報酬)
2億円 ~ 5億円以下の場合 5%
5億円 ~ 10億円以下の部分 4%
10億円 ~ 50億円以下の部分 3%
50億円超 ~ 100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
※全て税別
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
