事業情報
事業内容
【案件情報】
◇ 事業内容 : 都内にてゲーム・遊技機・アニメ等の音楽制作、音響収録、音声収録を一気通貫で手掛ける音楽制作事業
◇ 所在地 : 東京都
◇ 役職員数 : 約5名以下
◇ 売上高 : 約6,000万円
◇ 営業利益 : 約100万円(営業利益)
約800万円(実態営業利益)
約800万円(実態EBITDA)
◇ 純資産 : 約6,000万円(簿価)
◇ ネットキャッシュ: 約6,000万円(簿価)
◇ スキーム : 発行済全株式の譲渡
◇ 譲渡価格 : 1億1,000万円
◇ 引継期間 : 現オーナーの継続勤務を希望
◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤を引き継げる希少なチャンス(後継者不在)
◇ その他条件 : 現オーナーの連帯保証の解除
【今後の成長余地】
・買い手企業が保有するゲームやアニメ、キャラクター等のIPコンテンツにおける音楽制作を内製化することで、グループ全体の外注コストを大幅に削減し、シナジー効果を最大化する。
・現オーナーが有する業界トップクラスのクリエイターネットワークや、音楽著作権管理団体との強固な関係性を活用し、買い手企業の既存顧客に対するクロスセルや新規グローバル市場へのアプローチを強化する。
商品・サービスの特徴
楽曲制作、音声収録、音響効果までを自社で一気通貫して対応できる体制を構築しています。国際的な音楽賞の審査資格を持つ代表者の高い目利き力と世界水準のサウンドクオリティを強みに、ゲームやアニメなどの本格的なBGM制作や音響制作において、業界トップクラスの品質を客観的に担保しています。
顧客・取引先の特徴
大手アミューズメント機械メーカーや大手音響制作会社、大手音楽出版社などの優良な取引先と創業以来、極めて良好かつ強固な関係を維持しています。特に売上の過半を占める主要取引先とは代表者の前職からの深い信頼関係があり、安定した受注基盤を確立しています。
従業員・組織の特徴
代表者と音響制作全般を担当する正社員1名のほか、業界トップクラスの優秀な外部クリエイター多数と業務委託契約を結んでいます。案件の変動に合わせた変動費型の体制をとることで、固定費を極めて低く抑えた効率的な経営を実現しています。
強み・アピールポイント
Point ① 業界トップクラスのクリエイター陣との強固なネットワーク
➢ 業界トップクラスのフリーランスのクリエイター陣と多数の業務委託契約を締結しており、案件の規模や内容に応じて最適なチームを柔軟に編成できる体制を構築しています。これにより、社内に固定費を抱え込むことなく、高品質な制作を低リスクで実現しています。
Point ② 著名なヒット作や大手企業案件における豊富な制作実績
➢ 国民的人気アニメの音響効果や、大手ゲーム配信プラットフォーム向けタイトルのBGM制作など、数多くの著名な実績を有しています。高い技術力と信頼性により、主要取引先である大手アミューズメント機械メーカーをはじめとする顧客と、創業以来良好な関係を維持しています。
Point ③ 音楽・音響・音声収録まで一気通貫で対応可能な制作体制
➢ 楽曲制作から音響効果、音声収録までをワンストップで提供できる体制を整えており、クライアントの多様なニーズに1社で柔軟に対応可能です。また、代表者が持つ高度な法的・業界知識に基づき、著作権や原盤権などの権利関係の処理も適切に管理されています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、プラットフォームへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
