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No.98678
募集開始日:2026/09/18
最終更新日:2026/09/18
閲覧数:368
M&A交渉数:1
譲渡希望額
3億円
【プロ人材60名超:ストック型収入:採用代行(RPO)、AI(DX)代行事業 】
会社譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > 営業支援・BPO > アウトソーシングサービス
そのほか該当する業種
法人向けサービス > その他 > その他法人向けサービス
地域
関西地方
従業員
50人〜99人
設立
10年未満
譲渡理由
資本獲得による事業拡大・その他
事業情報
事業内容
■案件のポイント
①高い収益性と強固なストック型ビジネスモデル
高水準な営業利益率を誇る高収益な事業構造を確立しています。半年以上のストック契約が中心であり、継続率80%と極めて高く、安定した収益基盤を構築しています。
②優秀なプロ人材と迅速なアサイン体制
採用実務やAIコンサルの経験者や業界出身者のみで構成された約60名超の優秀なプロ人材を保有しています。クライアントの要望に応じて最短で即戦力人材をアサインできる体制を確立しています。
③優れた投資対効果と高い成長ポテンシャル
初年度からLTV/CAC比率が9倍以上と極めて高い投資回収性を実現しています。さらなるマーケティングや広告投資を拡大することや譲受後、譲受企業様の既存取引先へクロスセルやアップセルをおこなうことで事業成長ができる体制を構築できている。
【案件情報】
事業内容 : 採用戦略やAI導入の設計から実務代行までを一気通貫でカバーする即戦力プロ人材サービス
所在地 : 関西
従業員数 : 60名程度(業務委託含む)
売上高 : 約1億円
営業利益 : 約3500万円(調整後)
スキーム : 株式譲渡
譲渡価格 : 3億円
引継期間 : 2~3年程度のフルコミットより事業成長を目指していく
譲渡理由 : 社外リソースを取り入れ、さらなる事業成⾧を目指したいため
【今後の成長余地】
・toBの既存取引先やtoBアセットを保有する企業との提携により、既存顧客へのクロスセル機会を創出し、顧客LTVを最大化する。
・商談獲得CPAの強みを活かして広告投資を拡大し、商談数を増加させることで、受注数を飛躍的に成長できる。
商品・サービスの特徴
採用戦略の立案からスカウト、面接、事務作業まで一気通貫でカバーする即戦力プロ人材サービス。高い実務クオリティと柔軟なプラン設計により顧客から高い支持を得ています。
顧客・取引先の特徴
新卒・中途採用を行う成長企業や大手企業を主要顧客とし、半年以上のストック契約を中心に高い継続率を実現しています。集客はWebマーケティングや営業代行、アライアンスなど複数のチャネルを確立しており、低い顧客獲得単価に対して高い生涯価値を実現する強固なユニットエコノミクスが強みです。
従業員・組織の特徴
代表者および役員2名のもと、約60名の業務委託スタッフが稼働する組織体制です。採用経験者やAIコンサル、各業界出身者を中心とした優秀なプロ人材を保有しており、案件に応じた迅速なアサインが可能です。
強み・アピールポイント
①高い収益性と強固なストック型ビジネスモデル
高水準な営業利益率を誇る高収益な事業構造を確立しています。半年以上のストック契約が中心であり、継続率80%と極めて高く、安定した収益基盤を構築しています。
②優秀なプロ人材と迅速なアサイン体制
採用実務やAIコンサルの経験者や業界出身者のみで構成された約60名超の優秀なプロ人材を保有しています。クライアントの要望に応じて最短で即戦力人材をアサインできる体制を確立しています。
③優れた投資対効果と高い成長ポテンシャル
初年度からLTV/CAC比率が9倍以上と極めて高い投資回収性を実現しています。さらなるマーケティングや広告投資を拡大することや譲受後、譲受企業様の既存取引先へクロスセルやアップセルをおこなうことで事業成長ができる体制を構築できている。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
資本獲得による事業拡大
事業が確立できたため、さらなる成長ドライブとなる社外リソースを取り入れ、事業成⾧を目指していきたい
譲渡条件
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬(独占交渉付与時):あり 成約価額の10%(税別)
成功報酬:企業価値レーマン方式 / その他(税別)
以下レーマンテーブル(税別)を設定しております。
・1億円未満の部分については10%(①)
・1億円超から5億円以下の部分については5%(②)
・5億円超から10億円以下の部分については4%(③)
・10億円超から50億円以下の部分については3%(④)
・50億円超から100億円以下の部分については2%(⑤)
・100億円超の部分については1%(⑥)
※成功報酬は対象額に応じて①~⑥の合計額となります。
※最低報酬額は2500万円(税別)となります。
※中間報酬分は譲渡額から差し引きます。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
