■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : SNSアカウント運用代行、インフルエンサーマーケティング、その他事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 :　　約3億円(直近12ヶ月) ◇ 営業利益 : 約7000万円(直近12ヶ月) ◇ 修正後EBITDA : 約8500万円(直近12ヶ月) ◇ 純資産 : 約2300万円(簿価) ◇ ネットキャッシュ: 約3000万円(直近月末) ◇ スキーム : 株式譲渡(100%) ◇ 譲渡価格 : 3億4000万円(応相談) 　 　　　 →修正後EBITDA × 「マルチプル 3.6」 + ネットキャッシュ ◇ 引継期間 : 継続前提（詳細条件は買い手企業様と応相談） ◇ 譲渡理由 : M&Aを機に、更なる事業成長の加速化及び、起業家としてのキャリアアップ実現のため ◇ その他条件 : 段階譲渡の場合はイニシャル下限2.5億円〜 【プロセス】 ◇ 26年12月のクロージングに向けて、10月上旬意向表明書期日、12月上旬最終契約書の締結を想定 【強み】 ❶大手ナショナルクライアントがメイン属性の顧客基盤 →運用アカウントの主要KPIを改善する提案力（例：フォロワー数万人のアカウントの企画設計から入り2年後に数十万人に） →企画提案から分析・改善提案まで一気通貫で実施 ❷受注率約30%, 継続率約90%,販路分散による再現性の高い新規獲得力 ❸事業計画通りの順調な推移を示す高い成長性

InstagramやTikTok、YouTubeなどの複数SNSチャネルを統合運用し、企画から撮影、編集、投稿、データ分析まで一社完結で提供できる体制を構築しています。大手企業の厳しい品質基準を満たす高い制作運用力を強みに、ショート動画のアルゴリズム適応力や動画構成技術を蓄積し、高い再現性を実現しています。

アパレルや玩具、食品、物流などの幅広い業界における大手企業や大手広告代理店との直接取引実績を多数有しています。SNS運用事業は平均月次継続率約90%と極めて高く、ストック型の安定した収益モデルを確立しています。 新規案件も既存顧客からの紹介や展示会など、信頼に基づく分散型の営業構造を構築しています。

広告代理店出身者をはじめ、戦略立案やディレクション、撮影・編集、分析などの各専門領域に強みを持つ優秀な正社員が約5名在籍しています。フロントおよびディレクション機能を内製化し、実制作は案件特性に応じて最適な外部クリエイターをアサインする、拡張性と安定性を両立した組織体制を確立しています。

Point ① 大手企業との直接取引実績と高い再現性を誇るSNSアカウント運用力 ➢ アパレル、食品、物流、玩具など幅広い業界のナショナルクライアントや大手広告代理店との取引実績を有しています。企画から撮影、編集、データ分析まで一気通貫で提供できる体制を構築しており、主要なSNS公式アカウントにおいてフォロワー数を大幅に増加させるなど、高い再現性を持つ運用ノウハウを蓄積しています。 Point ② 安定したストック型収益モデルと高い顧客継続率 ➢ 主力事業であるSNSアカウント運用事業は、月額または契約期間型の運用代行契約を基本としており、ストック型の安定した収益構造を確立しています。一社完結で高品質なサービスを提供できる強みから、平均月次継続率は90%以上と極めて高い水準を維持しています。