■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 建設資材・セメント・コンクリート二次製品の卸売、生コンクリート製造、ガソリンスタンド運営、および採石事業を展開する総合商社グループ ◇ 所在地 : 中部地方（岐阜県） ◇ 役職員数 : グループ全体で約40〜50名程度 ◇ 売上高 : 約37億2,000万円（グループ合算） ◇ 営業利益 : 約-6,000万円（グループ合算営業利益） 約4,100万円（グループ合算実態EBITDA） ◇ 純資産 : 約9億1,000万円（グループ合算簿価純資産） 約5億7,000万円（グループ合算調整後純資産） ◇ スキーム : 株式譲渡（関連法人4社の全発行済株式譲渡、または事業切り分けによる譲渡も相談可能） ◇ 譲渡価格 : 約8億円（譲渡対価、または応相談） ◇ 引継期間 : 柔軟に対応可能（現役員の引継期間は応相談） ◇ 譲渡理由 : 後継者不在による事業基盤の確実な承継 ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用 取引先との取引継続 金融機関借入金に係る連帯保証人の変更 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 仕入先には大手総合商社系エネルギー企業や有力セメントメーカーなどの一流サプライヤーを揃え、販売先には地域を代表する有力建設会社や土木業者が名を連ねています。長年の信頼関係に基づき、買掛・売掛の集約機能を同社が担うことで、金融商社としての強固なポジションを確立しています。 【今後の成長余地】 ・周辺の大型道路インフラ整備プロジェクトの進展に伴う、生コンクリートおよび建設資材の需要獲得の深耕。 ・買い手企業の営業網や施工能力と、同社が保有する特殊石材（高耐久・高強度）の採石・供給力を掛け合わせた、広域インフラ・防災工事案件への共同参入。

【商品・サービスの特徴】 建設現場に不可欠なセメント、コンクリート二次製品、土木資材の卸売から、自社工場での高品質な生コンクリート製造、採石事業まで、建設インフラの上流から下流までを一貫してカバーしています。また、地域インフラを支えるガソリンスタンド（SS）複数店舗および大手フランチャイズコンビニエンスストアを運営し、地域の生活基盤も支えています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 長年にわたる地域密着の営業活動により、地元の有力建設会社や工務店、官公庁案件を扱う事業者との強固なネットワークを構築しており、安定したリピート受注を確保しています。 ◇ 売り手経営者の役割: グループ全体の統括および経営戦略の立案、主要取引先との関係維持。 ◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度、経営管理業務に従事。 ◇ 顧客・販売先特性 : 地元の有力ゼネコン、土木建築業者、官公庁プロジェクトに関わる建設会社、および地域住民（ガソリンスタンド・コンビニエンスストア利用者）。

【従業員・組織の特徴】 各事業部門に経験豊富な専門スタッフおよび技術者が在籍しており、生コンクリート製造工場や採石現場、ガソリンスタンド店舗など、各拠点が自律的に稼働できる組織体制が整っています。グループ全体で約40〜50名規模の組織であり、確かな技術とノウハウが蓄積されています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 地域ドミナント戦略による圧倒的なシェアと知名度 ➢ 岐阜県内の特定エリアに拠点を集中させ、建設資材供給と生活エネルギー（ガソリンスタンド）の両面から地域経済を支える強固な地盤を築き上げています。新規参入が極めて困難な生コン製造工場を複数拠点保有していることも大きな障壁となっています。 Point ② 希少価値の高い特殊石材の採石権と高品質な供給体制 ➢ 極めて硬質で耐久性に優れた特殊な岩盤エリアでの採石事業を営んでおり、道路基礎や河川の護岸・治水工事、景観材として他社では代替できない高品質な石材を安定供給できる独自の強みを有しています。 Point ③ 安定した資産背景と実態キャッシュフロー ➢ グループ全体で多数の事業用不動産（本社、営業所、工場、ガソリンスタンド敷地等）を所有しており、実質的な資産価値が非常に高いです。また、実態EBITDAは黒字を維持しており、買い手の資本力や効率化ノウハウが加わることで、さらなる収益性の向上が見込めます。