■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 自由診療と保険診療をバランスよく展開する、地域密着型の高収益歯科クリニック ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 約15名 ◇ 売上高 : 約9,400万円(直近期) ◇ 営業利益 : 約▲340万円(直近期) ◇ EBITDA : 約760万円(直近期) ◇ 純資産 : 約2,100万円(直近期簿価純資産) ◇ 希望価格 : 7,000万円 ◇ 借入金 : 約5,000万円の承継希望 ◇ 実質譲渡価格 : 約2,000万円（7,000万円−5,000万円）＊1.2億円ではございません。 ◇ スキーム : 事業譲渡 ◇ 引継期間 : 一定期間の並走期間を設け、患者やスタッフの円滑な引き継ぎをサポートいたします。 ◇ 譲渡理由 : リタイアおよび事業基盤のさらなる発展に向けた、信頼できる買い手への承継 ◇ その他条件 : 診療設備や内装造作一式を含めた譲渡となります。 詳細な財務データや設備リストは実名開示後に提示可能です ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 ・近隣に居住するファミリー層からビジネスパーソンまで、幅広い年齢層の固定客(リピーター)を多数抱えています。 　定期検診やメンテナンスを重視する予防歯科の定着により、安定したリピート来院が確保されています。 【今後の成長余地】 ・自費診療メニューのさらなる拡充と、インプラントやマウスピース矯正などの専門特化型治療の強化による客単価の向上 ・買い手側の医療法人グループにおけるドミナント展開や、共通のバックオフィス機能導入による運営コストの削減と経営効率 　化 【譲渡価格について】 本件の希望総事業価値7,000万円は、EBITDA倍率のみを基準として算定したものではありません。 直近期のEBITDAは約760万円ですが、現医院では内装・歯科医療設備等への大規模な設備投資を実施しており、直近試算表上の有形固定資産は約5,540万円となっています。また、棚卸資産約700万円、差入保証金約845万円を有しており、これらを合計した事業関連資産の帳簿価額は約7,100万円となっています。 加えて、年間約9,400万円の売上規模、既存患者基盤、スタッフ、診療体制、既存設備を活用し早期に事業継続が可能である点等を総合的に勘案し、希望総事業価値を7,000万円としております。 なお、固定資産等については帳簿価額をそのまま時価として評価するものではなく、設備状態や譲渡対象資産を確認のうえ、最終条件は協議させていただく想定です。 【借入金の取扱いについて】 本件は事業譲渡を想定しておりますが、事業に関連する借入金についても、金融機関の承諾等を前提として、買手様による債務承継または借換えを希望しております。 直近の借入残高は約5,000万円であり、希望総事業価値7,000万円には当該借入金の承継を含めております。 そのため、借入金約5,000万円を承継いただく場合、売主への現金対価は概算約2,000万円となる想定です。 「現金7,000万円＋借入金約5,000万円」の合計約1.2億円を希望しているものではありません。 最終的な現金対価については、クロージング時点の借入残高等に応じて調整する想定です。

【商品・サービスの特徴】 一般歯科や予防歯科などの保険診療に加え、審美歯科やインプラント、矯正歯科などの自由診療を幅広く提供しています。患者一人ひとりのニーズに合わせた丁寧なカウンセリングと、最新のデジタル設備を活用した精密な治療が特徴です。特に自由診療においては、高い技術力と充実した設備環境により、地域住民から厚い信頼を獲得しています。

【顧客・取引先の特徴】 ・近隣に居住するファミリー層からビジネスパーソンまで、幅広い年齢層の固定客(リピーター)を多数抱えています。 　定期検診やメンテナンスを重視する予防歯科の定着により、安定したリピート来院が確保されています。 　また、紹介や口コミによる新規患者の流入も継続的に発生しており、地域に根ざした強固な顧客基盤を構築しています。

【従業員・組織の特徴】 歯科衛生士や歯科助手、受付スタッフなど、経験豊富でホスピタリティの高い優秀な人材が揃っています。組織的な役割分担が確立されており、患者対応から診療補助、受付業務までスムーズな運営体制が構築されています。代表者の引継ぎ後も、スタッフが継続して勤務可能な環境を整えています。

【強み・アピールポイント(詳細)】 Point ① 自由診療の高いシェアと優れた収益構造 　　　　➢ 自由診療割合が約70%と非常に高く、保険診療に依存しない高収益なビジネスモデルを確立しています。これにより高い客単価と優れた利益率を実現しており、安定したキャッシュフローを生み出す源泉となっています。 Point ② 最新のデジタル診療設備と洗練された院内環境 　　　　➢ 歯科用CTやデジタルレントゲン、各種レーザー治療器など、高度な治療を可能にする最新鋭の医療機器が完備されています。また、清潔感がありプライバシーに配慮したモダンな内装設計により、患者がリラックスして治療を受けられる上質な空間を提供しています。 Point ③ 確立された地域ブランドと引き継ぎやすさ 　　　　➢ 長年にわたり地域密着で運営してきた実績があり、エリア内での知名度と信頼性は抜群です。新規に歯科医院を開業する場合と比較して、立ち上げコストや集患リスクを大幅に抑え、 開業初日から安定した売上と患者基盤を引き継ぐことができます。