事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
・事業内容：ITインフラ(ネットワーク・サーバー)の設計・構築・運用・保守に係るSESおよび労働者派遣事業
・所在地：東京都
・役職員数：40〜50名程度
・売上高：約3億円
・スキーム：株式譲渡
・譲渡価格：3億円以上
・引継期間：代表者は譲渡後も役員等のしかるべき立場で残留し、中長期的な経営関与・引継ぎを希望
・譲渡理由：大手グループ傘下入り等による更なる成長戦略の推進
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
主要取引先には、東証プライム上場企業のグループ会社や、業界トップクラスのシステムインテグレーターが名を連ねています。取引先数は24社に上り、売上比率が最も高い顧客でも約20%に抑えられています。
【今後の成長余地】
・買い手企業の営業網を活用した「直商流(1次請け)案件」へのシフトによるマージン率の大幅向上
・データセンター開設需要の急増に伴う、インフラ設計・構築領域への特化型エンジニア増員と高単価案件の獲得強化
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
ITインフラ(ネットワーク・サーバー)領域に特化した技術者派遣および準委任(SES)サービスを提供しています。設計・構築といった上流工程から、運用・保守までワンストップで対応できる体制を整えており、顧客の多様なニーズに柔軟に応えることが可能です。
現場常駐するエンジニアは、業界標準の高度なIT資格(CCNA、LPIC等)を多数保有しており、技術力の高さと安定したサービス品質で顧客から極めて高い評価を得ています。
顧客・取引先の特徴
集客・販路開拓:業界大手のITベンダーやシステムインテグレーター(SIer)との強固なリレーションシップに基づく継続的な案件受注
従業員・組織の特徴
現場で稼働するエンジニアが約45名という極めて高い稼働率(年間平均95%以上)を誇ります。平均年齢は33歳とIT業界平均(41.2歳)と比較して非常に若く、活気にあふれています。
強み・アピールポイント
・現場稼働の正社員SE45名以上在籍（平均年齢33歳、NW・サーバー系SE多数）
・設立以来連続で純利益黒字を維持、NetCash1億円と財務基盤あり
・取引先が分散しており、特定顧客に頼らない安定した企業経営
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分：2500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。