事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 製菓製造機械の開発・卸売、食品材料販売、和洋菓子製品のOEM開発
◇ 所在地 : 東海エリア
◇ 役職員数 : 約10名
◇ 売上高 : 約3億1,000万円
◇ 営業利益 : 約100万円(修正後営業利益)
約700万円(修正後EBITDA)
◇ 純資産 : -
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 譲渡価格 : 3,000万円
◇ 引継期間 : 1年程度を目途に代表取締役勇退(役員退任後は顧問等での関与も相談可能)
◇ 譲渡理由 : 中長期的な後継者不在に伴う、確立された事業基盤の第三者への承継と継続的な事業成長
◇ その他条件 : 連帯保証の解除
従業員の継続雇用
取引先との取引継続
現商号の継続使用
■ 事業の詳細分析
【顧客・取引先の特徴】
取引先には、地域に根差した全国の和洋菓子店やベーカリーに加え、業界大手の食品商社やナショナルクライアント、さらには医療業界など幅広い顧客基盤を構築しています。長年にわたる信頼関係に基づき、安定したリピート需要と強固な取引基盤を保有している点が大きな特徴です。
【今後の成長余地】
・自社オリジナル機械のWEBマーケティング強化とオンライン直販体制の構築による、全国の小規模ベーカリー・洋菓子店向け新規開拓の加速
・買い手企業の持つ食品業界向け販路を活用した、原材料(和栗ペースト等)およびOEM企画開発商品のクロスセル提案の強化
商品・サービスの特徴
【商品・サービスの特徴】
同社は、菓子製造に関わる「製造機械」「原材料」「完成品OEM」をワンストップで提供できる独自のビジネスモデルを確立しています。
主力商品である自社開発の包装機は、机1台分の省スペースで完全密封包装が可能なため、「工場のような広いスペースがない」「人手不足で包装を自動化したい」という中小規模の店舗や現場のニッチな課題に的確に応え、高い支持を得ています。また、新品機械のみならず、他社製を含めた中古機械の買取・整備・販売も手掛けており、設備投資コストを抑えたい顧客にとって非常に頼れる存在となっています。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
◇ 集客・販路開拓 : 長年培った業界内での強固なネットワークと、全国の和洋菓子店や大手食品商社等への直接アプローチによる営業展開。
◇ 売り手経営者の役割: 各種経営管理、社内環境管理、資金調達、および営業活動全般の統括。
◇ 経営者の稼働時間 : 週5日程度(原則8:30~18:00)
◇ 顧客・販売先特性 : 全国の個人経営から中小規模の和洋菓子店、パン屋、カフェ、さらには大手食品メーカーやナショナルクライアントまで多岐にわたる顧客基盤。
従業員・組織の特徴
【従業員・組織の特徴】
組織は代表取締役のほか、正社員約3名、嘱託社員約5名の計約10名で構成されています。機械事業部、包装機械事業部、卸事業部、総務部の各部門において、従業員自身が自律的に業務を遂行できる体制が整っており、社長引退後の事業継続性も極めて高い組織構造となっています。
強み・アピールポイント
【強み・アピールポイント(詳細)】
Point ① 菓子製造における川上から川下までのワンストップソリューション力
➢ 単に機械を販売・修理するだけでなく、原点である原材料卸業で培ったノウハウを活かし、材料調達から加工・成形・包装、さらには完成品のOEM/ODM提案までを総合的にサポート可能です。この「機械」と「原材料・OEM」のダブルフックにより、既存顧客へのクロスセル構造が自然に機能しています。
Point ② ニッチニーズに特化した自社オリジナル機械の開発力と知財基盤
➢ 主力製品である包装機は商標登録を完了しており、競合他社との差別化が明確です。大手メーカーが参入しづらい「小規模・省スペース・低コスト」というニッチな市場セグメントにおいて、独自の地位を築き上げています。
Point ③ 買い手リソースとの融合による飛躍的な成長ポテンシャル
➢ 確立された製品力と強固な顧客基盤を持つ一方で、販売チャネルの拡充やWEBマーケティング(SEO対策等)に課題を感じています。買い手企業の営業力やITノウハウを注入することで、全国の未開拓店舗へのアプローチを急速に強化することが可能です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金(秘密保持契約時):無料
■中間金(基本合意締結時):内金として想定報酬の10%
■成功報酬:時価総資産(営業権含む)に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分:2500万円
2億円超~5億円以下の部分:5%
5億円超~10億円以下の部分:4%
10億円超~50億円以下の部分:3%
50億円超~100億円以下の部分:2%
100億円超の部分:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
