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No.97737
募集開始日:2026/09/03
最終更新日:2026/09/03
閲覧数:26
M&A交渉数:1
譲渡希望額
5,000万円
ITソリューションとHR事業で成長を続ける技術力の高いシステム開発会社
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 各種受託システム開発
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > クラウド(AWS等)構築・運用支援
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 人材紹介
IT・Web・情報通信サービス > ITインフラサービス > ネットワーク構築(LAN等)
地域
東京都
従業員
10人〜19人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
M&A専門家のコメント
売主様が希望している買い手候補は以下の通りでございます。
・自社でパッケージ・プロダクト・サービスを保有しているIT企業
・自社プロダクトを軸にSES事業も展開している企業。
・事業会社の情報システム部門(IT企業に限らず、事業会社の情報システム部門への参画・子会社化も希望。自社の情報システム部門を強化する目的で買収する企業を想定。)
事業情報
事業内容
【概要】
・事業内容:IT事業(SES、受託開発、運用・保守)とHR事業(適性検査販売など)
・本社所在地:東京都
・従業員数:正社員10名~20名(平均年齢20代~30代)
・取引先:一般社団法人、大手自動車メーカー系企業、大手通信企業、大手広告代理店、大手不動産企業、大手金融機関、大手鉄道会社など多数
・業歴:数十年以上
【財務面】直近期:2022年7月期(第22期予想)
前期P/L
・売上高:約1億円~2億円
・営業利益:約1000万円~約2000万円
前期B/S
・資産超過
【本件検討の背景】
・譲渡理由:事業承継や新たな成長ステージへの移行
・引継ぎ期間:取引先との関係性やノウハウの引継ぎのため、一定期間の引継ぎが可能です
【今後の成長余地】
・DX需要の拡大:企業のDX化推進に伴い、IT戦略・DX化の企画・立案・実行支援の需要が拡大しています。コンサルティングから内製化支援まで一気通貫で対応できる強みを活かせます。
・クラウド移行需要:オンプレミスからクラウドへの移行需要が高まっており、AWS等のクラウド環境構築の実績を活かした受注拡大が見込めます。
・AI技術の活用:最新AI技術を開発プロセスに導入しており、高精度・高生産性を求める顧客ニーズに対応できます。
・HR事業の拡大:クライアントの採用強化、メンタルヘルス対策やコンプライアンス強化のニーズ拡大により、さらなる成長が期待できます。
・既存顧客との関係深化:大手企業との長期取引実績を活かし、案件の拡大や新規プロジェクトの受注が期待できます。
・受託開発比率の向上:現在SES 70%、受託開発25%の構成ですが、受託開発比率を高めることで利益率の向上が見込めます。
顧客・取引先の特徴
【事業フロー】
・集客・新規開拓の方法:既存顧客からの紹介や長期取引による信頼関係を基盤に、大手企業を中心とした安定的な受注を実現しています。創業時より培った採用コンサルティング企業としての実績・ノウハウも活用しています。
・対象会社の業務:ITソリューション事業では、プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー、システムエンジニアの体制で、要件定義から運用保守まで一貫して対応しています。HR事業ではサービスの営業から納品管理まで全般を担当しています。
・事業別売上構成:IT事業約90%(内訳:SES 70%、受託開発 25%、運用・保守 5%)、HR事業約10%となっています。
・主要実績の特徴:一般財団法人向け社内決済システム開発、大手自動車メーカー系企業向け各種業務システム、予実算管理システム、顧客アンケート調査管理システムなど、多様な業種・業態に対応した実績があります。
・SES事業の特徴:大手通信企業、マーケティング企業、安全用品メーカー、保険会社など、大規模プロジェクトへの参画実績が豊富で、複数名から数十名規模のチーム体制で対応しています。
・インフラ事業の特徴:AWS等のクラウド環境構築、オンプレミスからクラウドへの移行支援、BIシステムの構築・運用・保守、ヘルプデスク・PCサポートまで幅広く対応しています。
・提携先:適性検査販売において代理店契約を締結しており、安定的な商材供給を受けています。
強み・アピールポイント
【特徴・強み】
・技術力の幅広さ:ソフトウェア開発からインフラ・ネットワーク環境構築まで幅広く対応可能です。Python、Java、C#など多様な開発言語に対応し、AWS等のクラウド環境構築も得意としています。
・一気通貫対応:コンサルティング・要件定義・基本設計・詳細設計・製造・テスト・運用保守まで一気通貫で対応できる体制を構築しています。
・最新技術への対応:最新AI技術を開発プロセスに導入し、高精度・高生産性を実現しています。SAP、ERP等の大規模システム開発実績も豊富です。
・組織力:全員が新人より入社し育った正社員で構成され、高いチームワークと組織力を誇ります。平均年齢20代~30代と若く、Oracle、AWS、LPIC等の専門資格保有者も多数在籍しています。
・長期案件実績:大手企業向けの大規模開発案件は複数年にわたる取引実績があります。
・代表の経験:代表は人材派遣・IT業界で30年以上の経験を持ち、過去に大幅な事業成長を実現した実績があります。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
譲渡金額に応じたレーマン方式
最低成功報酬1,000万円
5億円以下:5%
5億円超10億円以下:4%
10億円超50億円以下:3%
50億円超100億円以下:2%
100億円超:1%
着手金中間金はなしです。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
