■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)をご案内させていただきます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 学校向け教材・教具、文具・事務用品、OA機器等の卸売事業および自社ブランド商品の企画・販売事業 ◇ 所在地 : 北信越エリア ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約3億8000万円 ◇ 営業利益 : 約600万円(営業利益) 約1100万円(EBITDA) ◇ スキーム : 事業譲渡もしくは第二会社方式 ◇ 譲渡価格 : 1億5,000万円 ◇ 引継期間 : 現代表者による一定期間の引継ぎ支援可能(応相談) ◇ 譲渡理由 : 再生案件 ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用、事業用資産の承継 ■ 事業の詳細分析 【顧客・取引先の特徴】 地域の小中学校をはじめ、教育関連の有力な販売代理店や地域密着型の文具店など、長年にわたり強固な信頼関係を築いてきた安定的な顧客基盤を有しています。仕入先についても、大手文具メーカーや有力サプライヤーとの直接取引口座を多数保有しており、安定した調達ルートが確立されています。 【今後の成長余地】 ・自社ブランド商品を全国の教育機関・販売代理店へ、直販ルート開拓による販路拡大 ・買い手企業の持つ商材(IT機器、オフィス家具、教育向けデジタルコンテンツ等)を既存の強固な学校・代理店ネットワークへクロスセルすることによるシナジー創出

【商品・サービスの特徴】 長年にわたり地域の教育現場を支えてきた文具・事務用品、教材・教具の卸売機能に加え、学校現場や取引先の細かなニーズを反映した自社企画ブランドを展開しています。自社ブランド商品は海外の委託工場で製造することで高いコストパフォーマンスを実現しており、他社との明確な差別化要因となっています。ナショナルブランド商品と自社ブランド商品の双方を幅広く取り扱うことで、顧客の多様な要望にワンストップで応えられる体制を整えています。

【事業フロー】 ◇ 集客・販路開拓 : 長年にわたり構築された教育機関や地域密着型の販売代理店ネットワークを通じたルート営業 ◇ 売り手経営者の役割: 経営全般の統括および主要取引先との関係維持 ◇ 顧客・販売先特性 : 地域の小中学校、教育関連の販売代理店、地域密着型の文具店等

【従業員・組織の特徴】 業界経験が豊富で業務に精通した正社員約10名が在籍しています。平均勤続年数は約11年と定着率が高く、営業、商品管理、業務、経理の各部門が自律的に機能する組織体制が構築されています。また、一部の役員はM&A後も継続勤務を希望しており、スムーズな事業承継と業務の安定維持が可能です。

【強み・アピールポイント】 Point ① 地域教育現場における圧倒的な信頼と強固な顧客基盤 ➢ 創業から70年以上にわたり、地域の教育機関や販売代理店との間で強固な信頼関係を構築してきました。学校現場のニーズを熟知した提案力と迅速な供給体制は、新規参入が極めて困難な独自の参入障壁となっています。 Point ② 差別化と高利益率を実現する自社企画ブランドの保有 ➢ 現場の声を反映して企画・開発された自社ブランドは、競合他社にはない独自性のある商品ラインナップを実現しています。海外委託生産によるコスト競争力と高い製品力により、顧客からの高い支持を得ております。 Point ③ 充実した自社不動産・物流拠点の活用可能性 ➢ 事務所・倉庫として活用可能な、自社不動産を保有しており、効率的な物流・保管拠点として機能しています。買い手企業の既存事業における物流網との統合や、エリア拡大の足がかりとして即座に活用可能です。