事業情報
事業内容
中国地方で大手自動車メーカーや国内大手化学プラントメーカー等を主要顧客とし、産業用ロボットSIer(システムインテグレーター)事業を展開しています。
各種製造ラインの自動化設備の設計開発・電気制御・PLCプログラミング・施工・保守点検まで自社一貫で内製対応できる高い技術力を強みとし、顧客の生産性向上・自動化を支援しています。
また、国内外の大手メーカーや工場への豊富な納入実績により現場での高い評価を得ています。
【企業概要】
業種:産業用ロボットSIer(システムインテグレーター)、自動化設備設計・製作
事業内容:各種製造ライン自動化設備の設計開発・電気制御・PLCプログラミング・施工・保守点検の一括受託
所在地:中国地方(主要製造業・化学プラントハブエリア)
従業員数:10~15名(熟練の機械設計・電気制御・施工エンジニアチーム)
拠点:1拠点(自社内で設計・組立・試運転・検証まで完結できる完備体制)
【特徴・強み】
全国でも数が極めて希少な「ロボットSIer」の技術を保有
単なる機器の設置・受託点検にとどまらず、顧客の製造ラインに合わせたカスタム自動化システムをゼロから構想・設計・構築できる高度な技術力を誇ります。全国でも同等の対応が可能なSIerは数少なく、非常に希少価値の高い事業基盤を有しています。
大手上場メーカー・優良企業との直接取引口座(BtoB顧客基盤)
大手自動車メーカー・系列一次サプライヤー、国内大手化学プラントメーカー等と長年の直接取引口座を保持しています。新規参入が極めて困難な大手企業の直接取引ハブをすでに確立している点が大きな強みです。
機械設計・電気制御・プログラミングまで内製完結する技術力
3Dカメラや画像認識センサーとロボットの連動制御、自動車塗装ラインや特殊環境下の自動化など、機械・電気・ソフトを社内で一貫対応。外注依存度が低く、高い粗利益率を維持しています。
【財務面】(直近決算期ベース)
売上高:約3億円
実質創出キャッシュ(EBITDA):毎年 約4,000万〜4,500万円(※役員報酬毎年約4,000万円を足し戻した実質的な創出力)
営業損益:直近期 0〜1,000万円
時価純資産:約4,000万〜5,000万円
【希望条件】
スキーム:株式譲渡(100%)
譲渡価格:3億円(※技術力・大手直口座・創出キャッシュを考慮 / 柔軟に相談可能)
引継ぎ期間:オーナー社長による一定期間の伴走・顧問としての社内残社が可能(技術・顧客関係の引継ぎに全面協力)
その他条件:従業員の継続雇用と良好な労働環境の維持
【今後の展望・成長ポテンシャル】
運転資金補完による受注機会損失の即時解消:SIer事業は設計から納品まで工期が長いため資金寝かせが発生しますが、買い手企業の資本力でバックアップすることで、大型案件の受注キャパシティを劇的に拡張可能です。
エンジニア補強による案件取りこぼしの撲滅:現在、圧倒的な需要過多に対し人手不足でお断りしている大手メーカーからの引き合いが多数存在します。買い手企業からの技術者出向や採用支援により、即座の業績拡大が狙えます。
大手直接口座を活用したクロスセル展開:対象会社が保有する大手自動車・化学プラントメーカー等の直接取引口座を活用し、買い手グループの自社製品やエンジニアリングサービスの相互販売(クロスセル)が見込めます。
強み・アピールポイント
全国でも数が極めて少ない希少な「ロボットSIer」の技術・ライセンス保有
単なる機器の設置・受託点検にとどまらず、顧客の製造ラインに合わせたカスタム自動化システムをゼロから構想・設計・構築できる高度な技術力を誇ります。全国でも同等の対応が可能なSIerは数少なく、非常に希少価値の高い事業基盤を有しています。
大手上場メーカー・優良企業との直接取引口座(BtoB顧客基盤)
大手自動車メーカー・系列一次サプライヤー、国内大手化学プラントメーカー等と長年の直接取引口座を保持しています。新規参入が極めて困難な大手企業の直接取引ハブをすでに確立している点が大きな強みです。
機械設計・電気制御・プログラミングまで内製完結する技術力
3Dカメラや画像認識センサーとロボットの連動制御、自動車塗装ラインや特殊環境下の自動化など、機械・電気・ソフトを社内で一貫対応。外注依存度が低く、高い粗利益率を維持しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
研究開発コストがかかる。また、工期も長く資金回収まで時間が掛かるので、資金的に余力のあるお相手が望ましい。
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
