【対象会社の概要】 ・事業：鮮魚小売及び卸売、飲食（イートイン） ・店舗数：数店舗 ・所在地：中部地方 ・従業員：数十名 【特徴】 ・直近で売上高約2億円規模へと拡大基調にあり、既存店舗はいずれも黒字を確保している高い収益性 ・自社の鮮魚仕入・目利きノウハウを軸に、小売・高粗利の飲食・既存法人ルートへの卸売を掛け合わせた独自の複合ビジネスモデル ・現経営者がM&A後も事業を牽引し、買手企業の支援のもと更なる店舗拡大を想定する成長型案件 【財務情報】 ・P/L（直近期） ・売上高：約2億円 ・営業利益：約1,200万円 ・調整後営業利益：約1,300万円 ・調整後EBITBA：約1,400万円 ・B/S（直近期） ・総資産：約3,700万円 ・純資産：約1,900万円 ・ネットデット：△約1,000万円（キャッシュポジション） 【その他】 ・譲渡検討理由：会社の更なる発展のため ・譲渡スキーム：100％株式譲渡 ・譲渡希望価額：6,500万円