NEW
No.97405
募集開始日:2026/09/01
最終更新日:2026/09/01
閲覧数:130
M&A交渉数:13
譲渡希望額
1億2,300万円
創業60年以上!700社超の顧客基盤を有する樹脂材料販売・加工ソリューション企業
会社譲渡
専門家あり
業種
商社・卸 > 商社
そのほか該当する業種
製造・加工業(素材加工・加工品・部品) > 金属・プラスチック加工・加工品 > その他プラスチック加工
製造・加工業(素材加工・加工品・部品) > 金属・プラスチック加工・加工品 > 表面処理(メッキ、研磨、塗装等)
製造・加工業(素材加工・加工品・部品) > その他素材加工・加工品 > その他素材製造・加工
小売・EC > 専門小売 > その他専門小売
地域
東京都
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
後継者不在・体調不安
M&A専門家のコメント
本件最大の魅力は、約700社の顧客基盤と加工提案型ビジネスモデルです。加工事業が利益の主軸であり、価格競争に巻き込まれにくい収益構造を構築しています。また、自社設備だけでなく外部加工ネットワークを活用する、アセットが最適化された事業モデルであるため、M&A後は営業力・設備投資・商品開発とのシナジーにより、更なる利益成長が期待できる案件です。
事業情報
事業内容
■ 約700社の顧客基盤を有する安定した事業基盤
■ 加工粗利が全粗利の50%超を占める高付加価値ビジネス
■ 材料販売・自社加工・外部加工ネットワークを組み合わせた独自モデル
■ 小ロット・短納期案件への対応力
■ 営業力・設備投資・商品開発による成長余地
各種合成樹脂材料を仕入れ、法人顧客へ卸売販売するとともに、切断・穴あけ・曲げ・接着等の自社加工を提供。
看板、POP、ディスプレイ、販売什器、機器部品、銘板、照明器具等について、顧客ニーズに応じた加工・製作を提案する。
自社加工で対応困難な案件は、長年構築した外部加工ネットワークへ委託し、材料調達から完成品納入まで一貫対応する。
首都圏を拠点に約700社の法人顧客へ樹脂材料販売および加工提案を行う企業です。材料販売だけでなく、自社加工と外部加工ネットワークを組み合わせたワンストップソリューションを提供しており、高付加価値な加工事業が利益の中心となっています。
商品・サービスの特徴
各種合成樹脂材料の販売に加え、自社加工および多数の協力会社ネットワークを組み合わせた「加工提案型ワンストップソリューション」を提供しています。
看板、ディスプレイ、販売什器、機器部品、銘板、照明器具など、顧客の多様なニーズに対して材料調達から加工、完成品納品まで一貫して対応できる点が最大の強みです。
加工品は売上構成比約38%でありながら、粗利構成比では50%超を占める高収益・高付加価値ビジネスモデルを確立しています。
顧客・取引先の特徴
サイン・ディスプレイ・建築・設備・印刷・自動車関連など幅広い業界の法人顧客約700社と継続取引。特定顧客への依存度が低く、安定した顧客基盤を有しています。また、多数の加工協力会社とのネットワークを構築しています。
従業員・組織の特徴
営業・加工・管理部門で構成。営業担当は加工知識を有し、提案から納品まで一貫対応できる体制です。現場運営は組織化されており、譲渡後もスムーズな事業承継が期待できます。
強み・アピールポイント
①創業半世紀以上・約700社の顧客基盤
②加工粗利50%超の高付加価値ビジネス
③材料販売・自社加工・外部加工ネットワークを組み合わせた独自モデル
④小ロット・短納期案件への対応力
⑤特定顧客への依存度が低い安定収益
⑥営業力・設備投資により更なる成長余地
既存顧客へのクロスセル、新規顧客開拓、加工設備投資による内製化、オリジナル商品の開発、EC展開、業界再編に伴う顧客承継需要など複数の成長余地があります。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
代表者の健康不安
譲渡条件
★譲渡時、対象会社より1.5億円の退職金を拠出予定。
★会社分割後の株式譲渡を予定。
従業員の雇用維持を希望。
不動産は売主側が保有し対象会社が賃借を継続。
譲渡後最大6か月程度の引継ぎを予定。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:買手から独占交渉期間発生時点で成功報酬相当の20%発生
成功報酬:レーマン方式 / オーナー受取額(株式価額 + 役員借入金+退職金)(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
成功報酬の最低手数料:1000万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
