【M&A市場でめったに出逢えない「超一等地に出店する完成されたブランド」】 本件は、北海道内だけでなく、本州・九州の主要空港や大型アウトレット、ららぽーと等、極めて参入障壁が高い「超一等地」への確固たる出店ポートフォリオを構築している優良飲食チェーンの承継案件です。これほど高いブランド知名度と、組織化された現場体制、年間売上約10億円の規模を有する飲食ブランドがM&A市場に出てくる機会は、極めて稀であると確信しています。 【買い手にとって「美味しいとこ取り」ができるロイヤリティスキーム】 今回の株式譲渡は、創業店（総本店）とセントラルキッチン（CK）を会社分割によって別会社（創業者一族）に残す形をとっています。一見すると「丸ごと買収できない」ように思われるかもしれませんが、実は買い手企業様にとって非常にメリットの大きいスキームです。なぜなら、最も手間とコスト、品質管理が難しい「部材（スープ・タレ等）の仕込み・製造・配送」を自社で抱え込むリスクがなく、CKから安定的に食材供給を受けるだけで、看板をそのまま使って自社直営店舗の運営と全国展開（大都市圏への進出）に100％集中できるからです。 経営管理負荷が極限まで軽くなるため、飲食未経験の異業種企業様が「第二の収益の柱」として新規参入されるケースにも非常に適した、ローリスク・ハイリターンな仕組みになっています。 【「価格改定」による更なる利益率の伸び代】 原材料価格の高騰を受けて、今期内に適正価格へと改定することを計画しています。 買手様は、買収後にオーナーの想定通りに適正なプライシングを進めるだけで、既存の客数を維持したまま利益率を大幅に向上させ、EBITDAマージンをさらに拡大できる潜在的な「伸び代」を手に入れることができます。 【全国・グローバル展開への最高の足がかり】 インバウンドの比率が非常に高く、世界中にすでに多くのファンが存在しています。買い手様の持つ資金力、エリア開発力、あるいは鉄道・商業施設等のアセットと本件ブランドを掛け合わせることで、「東京や名古屋などの大都市圏への直営店出店加速」や「台湾などアジア圏への海外展開」を一気に成し遂げる、最高のキラーコンテンツになる案件として、強く推薦いたします。