━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 本件の特徴 ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・独自の世界観で20年以上ファンを獲得し続ける自社アパレルブランド ・直営店（国内主要都市）×自社EC×国内外卸売の3チャネル ・譲渡希望額1.65億円は時価純資産＋調整後営業利益1年未満 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 案件サマリー ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇ 事業内容　：自社ブランド（メンズ・ユニセックスカジュアル）の企画・小売・卸売 ◇ 所在地　　：関西地方（主要都市に直営店を展開） ◇ スキーム　：100%株式譲渡 ◇ 譲渡理由　：後継者不在と会社の更なる成長のため ◇ 引継体制　：現経営陣は譲渡後も長期継続関与が可能 　　　　　　　（企画・デザインに専念し、ブランドの独自性を維持） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 財務ハイライト ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇ 売上高 　　　　：3億～4億円 ◇ 調整後営業利益 ：500万円～1,000万円（直近3期平均） ◇ 時価純資産　　 ：1.5億円～2億円（直近期） ◇ スキーム 　　　：100%株式譲渡 ◇ 希望株価 　　　：1.65億円以上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 本件の魅力 ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】模倣されにくいブランド力 独自の世界観を持つデザインが長年の固定ファン・リピート客を生み、売上の安定基盤に。広告に依存しない集客構造。 【2】資産効率の高いファブレス型 企画・デザインは社内一貫。製造は長年の信頼関係に基づく協力工場・仕入先ネットワークへ委託。 【3】バランスの取れた3チャネル 直営店（複数店舗）・自社EC・国内外卸売。 ECは現状構成比が低く、買い手のノウハウ次第で最も伸ばしやすい領域。 【4】自走できる店舗組織 勤続年数の長い店長クラスが各直営店に在籍。 ブランドの世界観を熟知した接客で安定運営を実現。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 想定される譲渡先とのシナジー ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・EC・デジタルマーケティングに強みを持つ企業 → 直販比率の向上 ・海外販路を持つアパレル・商社　　　　　　　 → ブランドの海外展開加速 ・アパレル周辺事業者　　　　　　　　　　　　 → 商品企画力・顧客基盤の獲得 まずはお気軽に詳細開示をご依頼ください。

・メンズ・ユニセックスのウェア全般(アウター、シャツ、パンツ等)に加え、雑貨・小物を展開。 ・ブランド立ち上げ以降、長年にわたり独自の世界観を持つデザインで顧客からの支持を獲得。

・長年の歴史で獲得した固定ファン・リピート客が売上の基盤。 ・企画・デザインは社内で行い、パターンメイキングは外部パタンナーへ委託。 ・生産は国内縫製工場等への外注。 ・卸売はパートナー企業・個人への外注。

・勤務年数の長いスタッフが在籍し、ブランドの世界観を熟知した接客により直営店の安定運営を実現している。 ・ほか、生産管理を行うスタッフ1名、店舗スタッフを補佐するアルバイトが数名。